Lister: Segmentér leads til opkald, kampagner og opfølgning

Lister er gemte udvalg af leads, virksomheder eller personer. De bruges til struktureret salg: opkaldslister, kampagner og team-deling.

Hvor finder du lister?

Klik Lister i menuen. Her ser I alle lister i workspace, og I kan oprette nye.

Statisk: medlemmer tilføjes manuelt og ændres kun når I opdaterer listen
Dynamisk (filter-baseret): medlemmer opdateres automatisk når records matcher jeres regler

Dynamiske lister er gode til "alle leads i status Kontaktet uden opfølgning i 7 dage".

Vælg en liste som opkaldsliste i Intelligent Telefoni. Sælgeren arbejder sig igennem listen med auto-dial og registrerer opkaldsudfald undervejs.

Når en række stadig er et emnebank-emne (ikke konverteret til kontakt), åbner klik en forhåndsvisning med CVR-data. I dialogen kan I vælge:

Opret som lead: opretter et lead med virksomhedsdata uden at oprette en ny kontakt i CRM'et
Tilføj til kontakter: opretter virksomheden som kontakt (kræver lead credits til berigelse)

Brug Opret som lead, når I vil arbejde videre i lead-pipeline uden at fylde kontaktlisten op. I kan stadig konvertere lead til kontakt senere.

Vælg flere emner og brug Tilføj til i værktøjslinjen (Leads, Kontakter eller Liste) for bulk-handlinger.

Lister kan være private eller deles med workspace eller brugergrupper. Admins styrer hvem der må se og redigere via adgangskontrol.

Listenavnet vises i brødkrummen øverst på siden. For at omdøbe listen, ændre tags eller justere adgang: