Lister: Segmentér leads til opkald, kampagner og opfølgning

Lister er gemte udvalg af leads, virksomheder eller personer. De bruges til struktureret salg: opkaldslister, kampagner og team-deling.

Hvor finder du lister?

Klik Lister i menuen. Her ser I alle lister i workspace, og I kan oprette nye.

Opret en liste

1. Klik Ny liste
2. Vælg type (leads, virksomheder eller personer)
3. Tilføj medlemmer manuelt, via filter, eller fra et import-resultat
4. Gem og navngiv listen tydeligt (fx "Udgående Q2, Sjælland")

Dynamiske vs. statiske lister

• Statisk: medlemmer tilføjes manuelt og ændres kun når I opdaterer listen
• Dynamisk (filter-baseret): medlemmer opdateres automatisk når records matcher jeres regler

Dynamiske lister er gode til "alle leads i status Kontaktet uden opfølgning i 7 dage".

Brug lister i telefoni

Vælg en liste som opkaldsliste i Intelligent Telefoni. Sælgeren arbejder sig igennem listen med auto-dial og registrerer opkaldsudfald undervejs.

Emner fra emnebank (CVR) i listen

Når en række stadig er et emnebank-emne (ikke konverteret til kontakt), åbner klik en forhåndsvisning med CVR-data. I dialogen kan I vælge:

1. Opret som lead: opretter et lead med virksomhedsdata uden at oprette en ny kontakt i CRM'et
2. Tilføj til kontakter: opretter virksomheden som kontakt (kræver lead credits til berigelse)

Brug Opret som lead, når I vil arbejde videre i lead-pipeline uden at fylde kontaktlisten op. I kan stadig konvertere lead til kontakt senere.

Vælg flere emner og brug Tilføj til i værktøjslinjen (Leads, Kontakter eller Liste) for bulk-handlinger. Store lister kører videre i portioner, indtil alle valgte emner er behandlet. Du kan se fremdrift i beskeden. Allerede oprettede leads springes over, hvis du kører igen.

Deling og rettigheder

Lister kan være private eller deles med workspace eller brugergrupper. Admins styrer hvem der må se og redigere via adgangskontrol.

Rediger en liste

Listenavnet vises i brødkrummen øverst på siden. For at omdøbe listen, ændre tags eller justere adgang:

1. Åbn listen
2. Klik Handlinger i værktøjslinjen
3. Vælg Rediger
4. Opdater Navn, Tags og adgangskontrol
5. Klik Gem ændringer

Gode vaner

1. Navngiv efter formål og periode
2. Ryd op i gamle lister så dialer-menuen forbliver overskuelig
3. Kombiner lister med sekvenser for automatisk opfølgning