Foretag dit første opkald
Salesbase lader dig ringe direkte fra CRM med klik-to-call, så opkald logges på den rigtige kontakt og du kan tage noter under samtalen.
Artiklen er til sælgere med telefonilicens, der skal i gang med udgående opkald.
Forudsætninger
- Dialerlicens tildelt til din bruger under Medlemmer (se Tildel eller flyt dialerlicens)
- Mikrofontilladelse i browseren
- Udgående nummer og Caller ID opsat (se Opsæt telefonnummer)
- Stabil internetforbindelse og understøttet browser (Chrome, Edge eller Firefox anbefales)
Sådan gør du
Fra en kontakt
- Åbn lead, person eller virksomhed
- Klik telefon-ikonet ved nummeret, eller vælg Ring op i kontekstmenuen
- Opkaldet starter i browseren via dialeren
- Log opkaldsudfald, når samtalen slutter
Fra Dialer-modulet
- Klik Dialer i menuen
- Indtast nummer eller vælg fra opkaldsliste
- Start opkaldet og brug opkaldsnote i værktøjslinjen hvis du vil notere undervejs
Under opkaldet kan du se kundehistorik. Optagelse kræver samtykke og admin-opsætning.
Resultat
Opkaldet registreres på kontakten med tidspunkt og udfald. Du kan genfinde samtalen i aktivitetsfeed, opkaldsrapporter og på kundens tidslinje sammen med mail og SMS.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Intet opkald starter | Tjek at dialer er tildelt dig under Medlemmer, plus internetforbindelse |
| Ingen lyd | Godkend mikrofon i browseren under Dialer |
| Forkert nummer vises udadtil | Opdater Caller ID i telefoni-indstillinger |