Opkaldsnoter og dispositioner
Efter hvert opkald logger du udfald og note, så teamet ved hvad der skete og hvad næste skridt er. Dispositioner standardiserer rapportering på tværs af sælgere.
Artiklen er til alle der ringer fra Telefon i Salesbase.
Guiden følger den rækkefølge du møder i appen, så du kan gennemføre opgaven uden at overse vigtige trin. Det tager typisk kun få minutter at gennemføre korrekt.
Forudsætninger
- Aktiv telefonilicens
- Opkald afsluttet eller logget manuelt
Sådan gør du
- Afslut opkaldet i Telefon
- I opkaldsudfald-dialogen: vælg udfald (Vundet, Tabt eller Genkald)
- Skriv opkaldsnote i samme dialog
- Ved Genkald: angiv tidspunkt for opfølgning
- Klik Gem
Noten gemmes på kontakten og i Historik under opkald.
Status vises med det samme som en chip ved siden af navnet i detaljepanelet og på kontakten i listen. Det gælder både Vundet, Tabt, Genkald og automatiske statusser som Besvaret og Ikke taget. Du behøver ikke genindlæse Telefon.
Resultat
Aktivitetsfeed og rapporter viser opkaldsudfald og note. Genkald planlægges automatisk når du vælger Genkald. Ensartede dispositioner gør salgsrapporter mere pålidelige.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Dialog vises ikke | Tjek at opkaldet er afsluttet korrekt i dialer |
| Note mangler på kontakt | Gem igen fra opkaldshistorik |
| Note mangler under Aktiviteter → Alle efter kundeskift | Åbn Alle på kunden igen. Noten vises som egen række og som tekst under opkaldet, uden genindlæsning |
| Forkerte udfaldsvalg | Admin kan tilpasse dispositioner under Indstillinger → Telefoni |
| Genkald oprettes ikke | Udfyld tidspunkt ved valg af Genkald |