Opret et lead manuelt
Når en salgsmulighed ikke kommer ind automatisk, kan du oprette et lead direkte i CRM'et med kontakt, virksomhed og ejer. Det sikrer, at opfølgning, opkald og mail logges på den rigtige record.
Artiklen er til sælgere og admins, der vil registrere en ny kontakt uden import eller emnebank.
Forudsætninger
- Adgang til modulet Leads
- Evt. brugerdefinerede felter er opsat under Indstillinger → Workspace → Custom fields
Sådan gør du
- Klik Leads i menuen
- Klik Nyt lead i værktøjslinjen
- Udfyld titel, kontaktoplysninger og virksomhed
- Vælg kilde og ejer (hvem der skal følge op)
- Klik Opret lead
Alternativ: Åbn en eksisterende Virksomhed eller Person og opret lead derfra. Virksomheden knyttes automatisk.
Felter i oprettelsesdialogen styres under Indstillinger → Workspace → Custom fields med Vis i oprettelsesdialog. Se Felt-layout ved oprettelse.
Resultat
Leadet vises i lead-tabellen med valgt ejer og status. Du kan nu ringe, sende mail eller konvertere til deal, når dialogen er klar.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Nyt lead er grå | Tjek om du har rettighed til at oprette leads |
| Påkrævede felter blokerer gem | Udfyld felter markeret som obligatoriske, eller juster layout i indstillinger |
| Virksomhed knyttes ikke | Søg CVR eller vælg eksisterende virksomhed i stedet for fritekst |