Felt-layout ved oprettelse
Når teamet opretter leads, virksomheder, personer, deals, projekter, opgaver eller brugerdefinerede objekter, skal formularerne vise de rigtige felter uden støj. Layout-indstillinger styrer, hvad der vises ved oprettelse — på web og mobil.
Artiklen er til workspace-admins, der standardiserer datakvalitet ved oprettelse.
Forudsætninger
- Admin-adgang til Indstillinger → Workspace → Custom fields (CRM) eller feltadministration på projekter/opgaver/objekter
- Overblik over hvilke felter teamet faktisk udfylder ved oprettelse
Sådan gør du — CRM
- Gå til Indstillinger → Workspace → Custom fields
- Vælg entity-type (Lead, Virksomhed, Person eller Deal)
- Rediger en feltdefinition eller opret nyt felt
- Slå Vis i oprettelsesdialog til for felter, der skal vises ved oprettelse
- Markér vigtige felter som Obligatorisk, så ufuldstændige records ikke gemmes
Projekter og opgaver
- Åbn et projekt eller en opgave
- Gå til Brugerdefinerede felter → Administrer felter
- Slå Vis i oprettelsesdialog og Påkrævet til efter behov
Felterne vises i Opret projekt og Ny opgave på web og i mobilappen.
Brugerdefinerede objekter
Under Indstillinger → Objekter → [objekt] → Felter: brug Vis i oprettelsesdialog og Påkrævet.
Tip: Placer Telefon og Email øverst for sælgere. Skjul felter, I først udfylder senere i forløbet.
Resultat
Oprettelsesdialoger matcher jeres salgsproces på tværs af web og mobil. Nye brugere ser kun relevante felter, og påkrævede felter sikrer minimumsdata ved gem.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Felt vises ikke ved oprettelse | Tjek at Vis i oprettelsesdialog er slået til |
| Felt vises ikke på mobil | Samme indstilling som web — opdater appen og åbn oprettelsesdialogen igen |
| For mange felter i dialog | Slå unødvendige felter fra i feltdefinitionen |
| Ændring vises ikke med det samme | Opdater siden eller åbn dialogen igen |