Opret brugerdefineret felt
Gå til Felter
Indstillinger → Felter (workspace-admin).
Opret felt
- Vælg entity-type: Lead, Virksomhed, Person eller Deal
- Klik Nyt felt
- Angiv navn og felttype (tekst, tal, dato, dropdown osv.)
- Vælg om feltet er påkrævet
- Gem
Feltyper
| Type | Brug til |
|---|---|
| Tekst | Fri tekst, noter |
| Tal | Beløb, antal |
| Dato | Deadlines, kontraktudløb |
| Dropdown | Fast liste af valg |
| Ja/nej | Binære flag |
Brug i praksis
Nye felter vises i tabeller, detaljevisning, filtre og automatiseringer. Planlæg felter før stor CSV-import.