Opret brugerdefineret felt
Hurtig genvej fra tabellen
På Leads, Virksomheder, Personer, Deals, Lister og brugerdefinerede objekter kan du klikke Tilføj felt i den sidste kolonne i tabellen for at oprette et nyt felt uden at gå til Indstillinger.
- Klik Tilføj felt (sidste kolonne)
- Angiv navn og type
- Klik Opret
Feltet vises som kolonne med det samme.
Gå til Felter (fuld konfiguration)
Indstillinger → Felter (workspace-admin).
Opret felt
- Vælg entity-type: Lead, Virksomhed, Person eller Deal
- Klik Nyt felt
- Angiv navn og felttype (tekst, tal, dato, dropdown osv.)
- Vælg om feltet er påkrævet
- Gem
Feltyper
| Type | Brug til |
|---|---|
| Tekst | Fri tekst, noter |
| Tal | Beløb, antal |
| Dato | Deadlines, kontraktudløb |
| Dropdown | Fast liste af valg |
| Ja/nej | Binære flag |
Brug i praksis
Nye felter vises i tabeller, detaljevisning, filtre og automatiseringer. Planlæg felter før stor CSV-import.
Forudsætninger
Admin eller rettighed til Felter under indstillinger. Planlæg feltnavn før bred brug i rapporter.
Tip
Tag tid til en test-import med få records før du kører fuld migration. Det gør det nemmere at rette feltmapping og dublet-regler uden at rydde op i store datasæt.
Hvis E-mail eller LinkedIn mangler på kontakter, opret ikke et nyt felt. Slå visning til under Indstillinger → Felter. Se Vis eller skjul felter.