Felter og tags: Tilpas CRM'et til jeres branche
Brugerdefinerede felter og tags lader jer modellere data, så CRM'et matcher jeres salgsproces og rapportering.
Forudsætninger
- Admin-adgang til Indstillinger → Felter og Indstillinger → Tags
- Overblik over hvilke data I skal importere eller rapportere på
Sådan gør du
Brugerdefinerede felter
- Gå til Indstillinger → Felter
- Opret felt på lead, virksomhed, person eller deal
- Vælg felttype: tekst, tal, dato, ja/nej, dropdown eller multi-select
- Felter vises i tabeller, detaljevisning, filtre og automatiseringer
Tags
- Gå til Indstillinger → Tags
- Opret labels til segmentering (fx "Inbound 2026", "Skal ringes op")
- Farvekod tags og brug dem i filtre, lister og rapporter
Deal templates
- Gå til Indstillinger → Deal Templates
- Standardiser deal-felter og tilknyttede workflows
Planlæg vigtige custom fields før stor import, så CSV-kolonner kan mappes korrekt.
Resultat
Data i CRM matcher jeres proces, og teamet kan filtrere og automatisere på jeres egne felter og tags.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Felt vises ikke | Tjek feltets entity-type og layout-indstillinger |
| Tag kan ikke vælges | Bekræft at tag er aktivt og brugeren har rettighed |
| Import fejler på custom field | Opret feltet før import og map kolonnen |