Felter og tags: Tilpas CRM'et til jeres branche
Brugerdefinerede felter
Indstillinger → Felter lader admins oprette felter på leads, virksomheder, personer og deals.
Feltyper
Typisk tekst, tal, dato, ja/nej, dropdown og multi-select. Felter vises i tabeller, detaljevisning og kan bruges i filtre og automatiseringer.
Planlæg før import
Definer vigtige custom fields før stor import, så kolonner kan mappes korrekt.
Tags
Indstillinger → Tags administrerer labels til segmentering. Tags kan farvekodes og bruges i filtre, lister og rapporter.
Eksempler: "Inbound 2026", "Konkurrent-kunde", "Skal ringes op".
Deal templates
Under Indstillinger → Deal Templates standardiserer I deal-felter og tilknyttede workflows for ensartede salgsprocesser.
Lead-indstillinger
Indstillinger → Leads konfigurerer standardstatus, scoring og routing for nye leads.