Felter og tags: Tilpas CRM'et til jeres branche

Brugerdefinerede felter og tags lader jer modellere data, så CRM'et matcher jeres salgsproces og rapportering.

Forudsætninger

• Admin-adgang til Indstillinger → Felter og Indstillinger → Tags
• Overblik over hvilke data I skal importere eller rapportere på

Sådan gør du

Brugerdefinerede felter

1. Gå til Indstillinger → Felter
2. Opret felt på lead, virksomhed, person eller deal
3. Vælg felttype: tekst, tal, dato, ja/nej, dropdown eller multi-select
4. Felter vises i tabeller, detaljevisning, filtre og automatiseringer

Tags

1. Gå til Indstillinger → Tags
2. Opret labels til segmentering (fx "Inbound 2026", "Skal ringes op")
3. Farvekod tags og brug dem i filtre, lister og rapporter

Deal templates

1. Gå til Indstillinger → Deal Templates
2. Standardiser deal-felter og tilknyttede workflows

Planlæg vigtige custom fields før stor import, så CSV-kolonner kan mappes korrekt.

Resultat

Data i CRM matcher jeres proces, og teamet kan filtrere og automatisere på jeres egne felter og tags.

Fejlsøgning

Problem	Løsning
Felt vises ikke	Tjek feltets entity-type og layout-indstillinger
Tag kan ikke vælges	Bekræft at tag er aktivt og brugeren har rettighed
Import fejler på custom field	Opret feltet før import og map kolonnen

Relateret

• Indstillinger overblik
• Import og eksport