Tilføj email-konto
Når din email er tilknyttet Salesbase, kan du læse og sende mail fra CRM'et, logge korrespondance på kontakter og bruge email i automatiseringer og sekvenser.
Artiklen er til dig, der skal forbinde Gmail, Outlook eller IMAP til dit workspace.
Forudsætninger
- Adgang til Indstillinger → Email-konti
- For Google: to-faktor godkendelse (2FA) anbefales på Google-kontoen
- For Microsoft 365: din IT-admin skal tillade tredjepartsapps, hvis det er påkrævet
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Email-konti
- Klik Tilføj konto eller Forbind Google / Forbind Microsoft
Google / Gmail
- Log ind og godkend adgang til mail
- Vælg hvilke mapper der synkroniseres
Microsoft / Outlook
- Godkend OAuth for Outlook / Office 365
- Vent på første sync (typisk få minutter)
IMAP
- Vælg IMAP som provider
- Indtast IMAP/SMTP-server, port og login
- Brug kun hvis Google/Microsoft ikke er muligt
Resultat
Kontoen vises som tilsluttet under Email-konti. Indgående og udgående mail kan synkroniseres til CRM, og du kan sende fra appen med den tilknyttede afsender.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Google-forbindelse fejler | Aktivér 2FA på Google-kontoen og prøv igen |
| Microsoft blokerer login | Kontakt IT-admin om godkendelse af Salesbase-app |
| Ingen mails synkroniseres | Tjek valgte mapper og at kontoen ikke er afbrudt |