Handlinger og noder i workflows
Efter triggeren bygger du flowet med handlings-noder. Hver node udfører én opgave.
Beskeder
- Send email: brug skabelon eller fri tekst med variabler
- Send SMS: kort besked til kontaktens nummer
- Send intern notifikation: ping kollega i appen
CRM-handlinger
- Opret record: vælg lead, deal, kontakt, tilbud eller brugerdefineret objekt og udfyld felter
- Opret opgave: med deadline og ansvarlig
- Opdater record: sæt status, tag, custom field på trigger-record
- Flyt deal stage: vælg Pipeline og Stage. Dealen kommer fra forrige trin (planlagt trigger eller Slå op). Efter Find alle bruges den fundne deal automatisk. Feltet Deal (valgfrit) kan stå tomt, eller du kan indsætte Record-id via {}
- Tildel ejer: round-robin eller specifik bruger
- Start sekvens: tilmeld kontakt til sekvens
De tidligere separate handlinger Opret lead, Opret deal, Opret kontakt og Opret tilbud er samlet under Opret record. Eksisterende flows med de gamle noder virker uændret.
AI og agenter
- AI Agent: kør agent med CRM-kontekst (fx udkast til email)
- Opsummer aktivitet: kort resume på kontakt
Integrationer
- Webhook (HTTP): send JSON til ekstern URL
- Ordrestyring, Billy, Apacta, e-conomic, Uniconta, Dinero: se Integrations-noder
- Tilføj/fjern fra liste: statiske lister
Logik
- Betingelse (if/else): forgren flow
- Forsinkelse: vent timer/dage
- Opslag (lookup): find relaterede records med filtre og brug dem som variabler
- Stop: afslut flow for denne kontakt
Variabler
Brug {{contact.firstName}}, {{deal.title}}, {{lead.source}} osv. i tekstfelter. Variabler erstattes ved kørsel.