Opslag (lookup): Find relaterede records
Opslag-noden finder records i dit workspace ud fra filtre og gør dem tilgængelige som variabler i efterfølgende noder.
Forudsætninger
- Eksisterende automatisering med trigger-record
- Data at slå op (lead, deal, ticket osv.)
Sådan gør du
- Træk Opslag-node ind i builderen
- Vælg Hvad skal slås op? (Lead, Deal, Virksomhed, Person, Tilbud, Support ticket, brugerdefineret objekt)
- Vælg mode: Find første, Tæl eller Find alle (fan-out)
- Under Relateret til trigger: tilføj filtre der binder opslaget til trigger-record (fx samme virksomhed)
- Tilføj filtre på systemfelter og custom fields
- Brug
{{placeholders}}fra trigger i filter-værdier - Tjek live tæller for antal matches før du gemmer
Resultat
Efterfølgende noder kan bruge resultatet som variabler i emails, opdateringer og webhooks. Du kan altid gå tilbage og justere opsætningen senere uden at miste historik i CRM. Gentag trinene for hver ny record eller kampagne, indtil flowet sidder i rygmarven. Spørg teamet om feedback, hvis I er i tvivl om hvilken menu eller knap der gælder i jeres workspace.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| 0 matches | Tjek filtre og relation til trigger |
| For mange matches | Brug Find første med sortering |
| Variabel tom | Bekræft at opslag kører før noden der bruger variablen |