Opslag (lookup): Find relaterede records
Noden Slå op (i paletten kan den hedde Opslag) finder records i dit workspace ud fra filtre og gør dem tilgængelige som variabler i efterfølgende noder.
Forudsætninger
- Eksisterende automatisering med trigger-record
- Data at slå op (lead, deal, ticket osv.)
Sådan gør du
- Tilføj noden Slå op i builderen
- Vælg Hvad skal slås op? (Lead, Deal, Virksomhed, Person, Tilbud, Support ticket, brugerdefineret objekt)
- Vælg mode: Find første, Tæl eller Find alle (fan-out)
- Under Relateret til trigger: tilføj filtre der binder opslaget til trigger-record (fx samme virksomhed)
- Klik Tilføj filter. Systemfelter står under Systemfelter. Jeres egne felter (samme navn som i Indstillinger → Felter) står under Custom felter, også datofelter som Udløbsdata
- På et datofelt: vælg om præcis X dage og skriv antal dage, hvis du skal ramme én kalenderdag
- Brug
{{placeholders}}fra trigger i filter-værdier - Tjek live tæller, eller brug Test: vis 5 resultater, før du gemmer
Resultat
Efterfølgende noder kan bruge resultatet som variabler i emails, opdateringer og webhooks. Forbind Fundet-grenen til Flyt deal stage hvis du vil rykke de fundne deals. Pipeline og Stage vælges i handlingspanelet. Deal (valgfrit) kan stå tom efter Find alle. Du kan altid gå tilbage og justere opsætningen senere uden at miste historik i CRM.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| 0 matches | Tjek filtre og relation til trigger |
| For mange matches | Brug Find første med sortering |
| Variabel tom | Bekræft at opslag kører før noden der bruger variablen |
| Custom felt mangler i filter | Tjek at feltet ligger på samme entitet som opslaget (fx Deal). Det vises under Custom felter |
| Skal ramme én dag (fx om 30 dage) | Vælg operator om præcis X dage, ikke inden for X dage |