Integrationer: Forbind Salesbase med jeres andre værktøjer

Integrationer lader Salesbase arbejde sammen med de systemer, I allerede bruger. I slipper for dobbeltindtastning og kan automatisere dataflow mellem CRM, regnskab, marketing og andre værktøjer.

Hvorfor integrationer?

De fleste virksomheder bruger mere end ét system. Integrationer sikrer at:

kundedata ikke lever i siloer
salg og bogføring hænger sammen
marketing-leads lander i CRM automatisk
manuelle overførsler minimeres

Sådan kommer du i gang

Gå til Indstillinger og find integrationsområdet. Her ser I hvilke integrationer der er tilgængelige for jeres workspace, og hvilke der allerede er forbundet.

Opsætning varierer per integration, men følger typisk samme mønster:

Vælg integration
Log ind eller indtast API-nøgle
Map felter mellem systemerne
Test forbindelsen
Aktivér synkronisering eller automatisering

Populære integrationstyper

Regnskab

Forbind fx e-conomic, Dinero eller Billy for at overføre kunde- og fakturadata mellem CRM og regnskab.

Marketing og leads

Kobl formularer, annoncer og website-leads, så nye henvendelser oprettes automatisk i Salesbase.

Telefoni

Twilio-baseret telefoni er indbygget. Yderligere opsætning sker under telefoni-indstillinger.

Automatiseringer og webhooks

Brug Automatiseringer til at sende data til eksterne systemer via HTTP/webhooks, når noget sker i CRM'et.

Integrationer og automatiseringer

Mange integrationer kan kombineres med automatiseringer. Eksempel: når en deal markeres vundet, opret kunde i regnskabssystemet automatisk.

Fejlsøgning

Hvis en integration stopper med at virke:

Tjek at API-nøgler stadig er gyldige
Se automatisering-log for fejl
Kontakt support med navn på integration og tidspunkt for fejl

Relateret

Automatiseringer: byg flows med integrationer
Indstillinger: grundopsætning af workspace