Opret Dinero-kontakt fra en automatisering
Handlingen Dinero: Opret kontakt opretter en debitor i Dinero, når automatiseringen kører. Brug den når en virksomhed eller person skal findes i både Salesbase og Dinero.
Forudsætninger
- Dinero er forbundet under Indstillinger → Integrationer
- Flowet har en virksomhed eller person i konteksten (typisk fra trigger)
Sådan gør du
- Åbn Automatiseringer og vælg flowet
- Tilføj handlingen Dinero: Opret kontakt fra Integrationer
- I panelet til højre skal Navn være udfyldt, fx
{{company.name}} - Valgfrit: udfyld Adresse, Postnummer, By, CVR-nummer, Email og Telefon. Tomme felter hentes fra virksomheden eller personen
- Gem flowet. Advarslen Kontakt-/kundenavn forsvinder, når Navn har en værdi
Klik Udfyld med standard placeholders hvis du vil indsætte virksomheds-placeholders automatisk.
Hvilket felt gemmes?
Navn i indstillingerne er det felt handlingen bruger. Hvis I mapper via AI, kan navnet også ligge i mapping under name. Begge dele accepteres.
Hvis Dinero afviser kontakten
- Gå til Automatiseringer → Historik
- Åbn den fejlede kørsel
- Under trinnet ser I Additional Details med Dinero-felter og beskeder (ikke kun Validation Error)
Typiske årsager: navn blev tomt efter placeholders, ugyldig e-mail, eller manglende CVR på en virksomhedskontakt.