Profil, notifikationer og sidebar
Profil-indstillinger er personlige og påvirker kun din egen oplevelse: navn, notifikationer, sidebar og onboarding. Workspace-regler sættes separat af admin.
Artiklen er til alle brugere der vil tilpasse Salesbase til deres arbejdsdag.
Forudsætninger
- Du er logget ind på workspace
- Adgang til Indstillinger via profil-menuen
Sådan gør du
Profil
- Gå til Indstillinger → Profil
- Opdater navn, foto, telefon og titel
Mål & Targets
Under Indstillinger → Mål & Targets sætter du personlige salgsmål (opkald, deals, omsætning). De vises på Oversigt.
Notifikationer
De fleste kategorier er slået fra som standard — du vælger selv til.
- Gå til Indstillinger → Min konto → Notifikationer
- Under Notifikationskanaler slår du In-app (eller email/SMS/push) til for de kategorier du vil have: Leads, Deals, Opgaver, Kalender, Kommunikation, Overskredne aktiviteter m.fl.
- Klik Gem. Slå også lyd, push og stille timer til efter behov
Betaling (pause, mislykket betaling, credits) og email-konto afbrudt/genforbundet sendes stadig som standard, så du ikke går glip af kritiske advarsler.
Sidebar og onboarding
- Indstillinger → Sidebar: skjul menupunkter du ikke bruger (fx AI Dialer)
- Indstillinger → Onboarding: genåbn vejledningen hvis du vil gennemgå setup igen
Resultat
Du modtager kun relevante notifikationer, ser et ryddeligt menu-overblik, og har personlige mål synlige på dashboard.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Får ingen notifikationer | Slå den relevante kategori til under Notifikationer og Gem |
| Ingen push-notifikationer | Godkend push i browser/app under Notifikationer |
| Menu-punkt mangler | Tjek Sidebar. Nogle punkter er alwaysVisible (fx Oversigt) |
| Mål vises ikke | Opret mål under Mål & Targets |