Pipeline-prognose og forecasting
Prognose viser forventet omsætning baseret på deal-værdi, fase og sandsynlighed. Det hjælper ledelsen med at planlægge kapacitet og sætte realistiske mål.
Artiklen er til sælgere og salgschefer der vil forstå og bruge forecast i pipeline og rapporter.
Forudsætninger
- Deals har værdi og ligger i en fase med sandsynlighed
- Adgang til Pipeline og Rapporter
Sådan gør du
- Sørg for at hver deal har værdi og korrekt fase i Pipeline
- Udfyld Forventet lukkedato på deals I forventer at vinde i perioden
- Forstå vægtet værdi: deal-værdi × fase-sandsynlighed (fx 100.000 kr. × 60 % = 60.000 kr.)
- I Pipeline, skift til visningen Prognose for kortsigtet overblik
- Gå til Rapporter, vælg Forecasting i visnings-dropdown for langsigtet forecast og trends
Gennemgå jævnligt deals uden aktivitet via Sundhed-visningen. Luk eller flyt stagnerende deals, så prognosen ikke oppustes.
Resultat
I får et tal for forventet omsætning som teamet kan følge uge for uge. Ledelse kan sammenligne forecast med salgsmål og reagere tidligt på afvigelser.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Prognose er 0 | Tjek at deals har værdi og at faser har sandsynlighed sat |
| Forecast matcher ikke pipeline | Bekræft filter (pipeline, periode, ejer) i Rapporter |
| En deal tæller forkert | Opdater fase, værdi eller lukkedato på deal-detaljer |