Deal-skabeloner lader jer foruddefinere værdi, pipeline, fase og titel, så sælgere opretter ensartede deals hurtigere. I kan også tilknytte opgaveskabeloner, der oprettes automatisk når en deal oprettes fra skabelonen.
Artiklen er til admins.
Forudsætninger
- Pipeline og faser er allerede opsat. Se Opsæt faser
- Adgang til Indstillinger → Deal-skabeloner
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Deal-skabeloner
- Klik Ny dealskabelon
- Udfyld Navn. Beskrivelse er valgfri
- Vælg Pipeline og Startfase
- Byg Dealtitel med Indsæt variabel efter behov
- Sæt Værdi og Værditype. Sandsynlighed og Lukkedato efter oprettelse ligger under Flere felter
- Under Opgaveskabeloner: klik Tilføj opgave
- Slå Standardskabelon til, hvis den skal være forvalg
- Gem med Opret (eller Gem når du redigerer)
Sælgere vælger skabelonen ved Ny deal / Opret deal i pipeline, aktivitetsfeed eller efter opkald.
På samme side ligger Tab-årsager (se Konfigurer tab-årsager).
Resultat
Nye deals starter med korrekt pipeline, fase og felter. Tilhørende opgaver oprettes automatisk når skabelonen bruges.
deal · skabelon · pipeline · Deal Templates · ny template · deal-skabeloner
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret