Opsæt deal-skabeloner
Deal-skabeloner (deal templates) lader jer foruddefinere værdi, pipeline, fase og felter, så sælgere opretter ensartede deals hurtigere. I kan også tilknytte opgaveskabeloner der oprettes automatisk når en deal oprettes fra skabelonen.
Artiklen er til admins der vil reducere fejl og spare tid ved oprettelse af salgsmuligheder.
Forudsætninger
- Pipeline og faser er allerede opsat. Se Opsæt faser
- Adgang til Indstillinger → Kommunikation → Deal-skabeloner
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Kommunikation → Deal-skabeloner
- Klik Ny skabelon
- Navngiv skabelonen tydeligt (fx "Nysalg SaaS" eller "Fornyelse")
- Vælg pipeline, startfase og standard værdi / værditype
- Vælg Lukkedato efter oprettelse (fx 1 uge, 2 uger, 1 måned) — Forventet lukkedato udfyldes automatisk når sælgeren opretter dealen
- Byg Deal-titel med Indsæt variabel — fx Deal {{vars.seq}} - {{company.name}} (løbenummer øges automatisk)
- Udfyld relevante brugerdefinerede felter med standardværdier
- Under Opgaveskabeloner: tilføj opgaver med titel, prioritet og valgfri deadline (dage efter deal-oprettelse)
- Gem skabelonen
Sælgere vælger skabelonen ved Opret deal i pipeline, aktivitetsfeed eller efter opkald i dialer.
Resultat
Nye deals starter med korrekt pipeline, fase og felter. Tilhørende opgaver (fx "Første opkald") oprettes automatisk på dealen. Rapportering bliver mere sammenlignelig, fordi deals af samme type oprettes ens.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Skabelon vises ikke ved oprettelse | Bekræft at skabelonen er gemt og aktiv |
| Forkert pipeline vælges | Rediger skabelonen og peg på den rigtige pipeline |
| Felter mangler | Tilføj felter under Indstillinger → Felter først |
Tip
Tag tid til en test-import med få records før du kører fuld migration. Det gør det nemmere at rette feltmapping og dublet-regler uden at rydde op i store datasæt.