Konfigurer tab-årsager for deals

Når deals markeres som tabt, skal teamet vælge en årsag. Tab-årsager sikrer ensartet rapportering.

Forudsætninger

Workspace-admin. Gå til Indstillinger → Deal-skabeloner.

Sådan gør du

1. Åbn Indstillinger → Deal-skabeloner
2. Scroll til sektionen Tab-årsager
3. Klik Ny tab-årsag
4. Udfyld Intern nøgle og Navn. Beskrivelse er valgfri
5. Slå Standard tab-årsag til, hvis den skal være forvalg
6. Klik Opret (eller Gem). Brug træk-og-slip til at ændre rækkefølge

Sælgere vælger jeres tab-årsager når de bruger Markér som tabt.