Konfigurer tab-årsager for deals
Når deals markeres som tabt, skal teamet vælge en årsag. Tab-årsager (Loss Reasons) sikrer ensartet rapportering og bedre pipeline-analyse. Guiden er til workspace-admins der opsætter deal-skabeloner og tab-logik for hele teamet.
Forudsætninger
Du skal have admin-adgang til workspace. Gå til Indstillinger → Kommunikation → Deal-skabeloner (/settings/workspace/deal-templates).
Sådan gør du
- Scroll til sektionen Loss Reasons på siden Deal-skabeloner.
- Klik Ny Loss Reason og udfyld Label, Value og evt. Beskrivelse som sælgere skal se i dialogen.
- Sæt Standard på den årsag der skal foreslås oftest, fx Pris eller Konkurrent.
- Træk rækker med håndtaget for at ændre rækkefølgen i tab-dialogen.
- Rediger med blyant eller slet unødvendige årsager. Brug Nulstil til standard hvis I vil starte forfra med Salesbases standardliste.
- I samme side kan I oprette Deal Templates med Ny Template til auto-oprettelse fra opkald.
Resultat
Sælgere vælger jeres tab-årsager når deals lukkes som tabt. Rapporter og dashboards kan gruppere efter de samme labels på tværs af sælgere.
Fejlsøgning
Manglende årsager i dialog: Tjek at listen ikke er tom under Loss Reasons. Kør Nulstil til standard hvis alle rækker blev slettet.
Forkert rækkefølge: Gem ved at slippe efter drag. Genindlæs siden hvis rækkefølgen ikke opdateres i tab-dialogen.
Sælgere springer årsag over: Tab-årsag er ikke obligatorisk i alle flows. Overvej coaching og pipeline-review, så teamet konsekvent lukker tabte deals korrekt.
Rapport viser gamle labels: Slettede årsager kan stadig findes på historiske deals. Brug filter på lukkedato for at analysere nuværende liste.