Forecasting giver salgsledere et prognosebillede af pipeline: forventet omsætning, vægtede deals og risici. Guiden er til brugere med adgang til rapporter og pipeline, som skal forberede forecast-møder eller quota-planlægning.
Forudsætninger
Adgang til Rapporter og pipeline-data. Forecasting åbnes på /reports (vælg Forecasting i visnings-dropdown) eller direkte via /reports/forecasting.
Sådan gør du
- Gå til Rapporter og vælg Forecasting i visningsvælgeren.
- Filtrér i toppen på pipeline, sælger, status og periode, så tallene matcher det team eller kvartal du diskuterer.
- Læs nøgletallene (samme kort-stil som dashboard): total pipeline-værdi, forventet værdi, vundne og mistede beløb samt inaktive deals.
- Gennemgå Forventet cash-in pr. måned for forventet indbetaling over tid baseret på forventet lukkedato.
- Scroll videre til pipeline, sælgere, kvalitet, sundhed og deal-tabellen nederst.
- Klik Eksporter CSV til højre når du skal dele tallene uden for appen.
Resultat
Du har et datagrundlag til forecast-møder, quota-planlægning og prioritering af deals der skal pushes inden lukkedato.
Fejlsøgning
0 % sandsynlighed overalt: Tjek at stages har sandsynligheder under Indstillinger → Pipeline. Uden stage-vægt bliver vægtet forecast 0.
Manglende deals: Filtrér på rigtigt flow og status. Lukkede deals kan skjules i standardvisning.
Cashflow tom: Forventet lukkedato skal være udfyldt på deals. Deals uden dato vises ikke på tidslinjen.
Vægtet værdi virker lav: Sammenlign med Pipeline-prognose i pipeline-modulet. Forskellen skyldes ofte filtre eller manglende stage-sandsynlighed.
Relateret
forecasting · prognose · pipeline · rapporter
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret