Rapporter: Forstå hvad der sker i salget
Rapporter i Salesbase giver indsigt i salg, aktivitet og performance på tværs af team og tid. I bygger jeres eget analytiske overblik med metrikkort, grafer og indbyggede paneler. Guiden forklarer forskellen til Oversigt på forsiden og hvordan forecasting hænger sammen med pipeline.
Rapporter vs. Oversigt (dashboard)
| Oversigt (forsiden) | Rapporter | |
|---|---|---|
| Formål | Dagligt arbejde, widgets, opgaver | Analyse, KPI'er, ledelsesrapporter |
| Tilpasning | Personlige widgets og wallboard | Gemte opsætninger med deling |
| Periode | Widget-specifik | Per element via tandhjul |
| Typisk bruger | Sælger, daglig start | Leder, ugentligt/månedligt møde |
Oversigt er jeres daglige cockpit med opgaver, pipeline-udsnit og live widgets. Rapporter er til dybere analyse, eksport og forecasting. Se Dashboard & Oversigt.
Forudsætninger
- Adgang til Rapporter i menuen
- Data i pipeline, opkald, email og tilbud (rapporter viser det I logger)
Sådan kommer du i gang
- Klik Rapporter i menuen
- Vælg visning i dropdown nederst: Rapporter, Næste skridt, Forecasting eller Annullerede salg
- Flyt musen til bunden og klik Rediger for at tilpasse layout
- Tilføj Metrikkort, Nøgletal + graf eller Indbyggede paneler fra galleriet
- Gem som opsætning og del med workspace eller grupper
Hvert element har egen periode via tandhjul: I dag, Sidste 30 dage eller brugerdefineret interval.
Forecasting og pipeline
Forecasting-visningen i Rapporter viser salgsprognose på tværs af perioder og sammenligner pipeline, vundet og gap mod mål. Pipeline-modulets Prognose-visning er deal-centreret og kortsigtet til ugentlig gennemgang.
Brug pipeline til "hvad ligger i salget nu", og forecasting til "hvor lander vi hen ad vejen". Se Forecasting-rapporten, Næste skridt og Pipeline-prognose.
Eksport og deling
Klik Eksporter i kontrolmenuen for CSV. Gem opsætninger til dagligt salgsmøde, månedlig ledelse eller individuel performance.
Resultat
Ledelse og sælgere ser de samme tal, kan sammenligne perioder og eksportere data til eksterne analyser.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Tom graf | Udvid periode eller tjek at aktivitet logges i CRM |
| Forecasting afviger fra pipeline | Forskellige perioder og aggregationsniveau |
| Kan ikke dele opsætning | Bekræft rettigheder og vælg workspace eller gruppe |
| Wallboard vs rapport | Wallboard er offentligt link; rapporter kræver login |