Rapport-layouts (opsætninger) kan deles med teamet via synlighedsindstillinger. Det sikrer at alle ser samme KPI'er og widgets uden at bygge rapporten fra bunden.
Artiklen er til rapportejere og admins under Rapporter.
Guiden følger den rækkefølge du møder i appen, så du kan gennemføre opgaven uden at overse vigtige trin.
Forudsætninger
- Adgang til Rapporter
- Evt. rettighed til at oprette og dele rapport-opsætninger
Sådan gør du
- Gå til Rapporter
- Vælg eller opret en opsætning (rapport-layout)
- Åbn Indstillinger (tandhjul) → Opsætninger
- Vælg synlighed: Privat, Bruger, Gruppe eller Alle (workspace)
- Gem synlighedsændringen
Modtagere med adgang kan skifte til den delte opsætning i rapport-vælgeren.
Resultat
Teamet ser samme rapport-layout med live data. Redigering kræver typisk ejerskab eller admin-rettighed. Delte opsætninger gør onboarding af nye sælgere hurtigere.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Kollega ser ikke opsætning | Tjek synlighed er sat til Alle eller korrekt gruppe |
| Kan ikke ændre synlighed | Kun ejer kan opdatere; duplér opsætningen ved behov |
| Forkert data i delt rapport | Datoperiode styres individuelt; tjek filter |
| Widgets mangler for modtager | Tjek rettigheder til underliggende datakilder |
Relateret
rapport · del · team
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret