Opret en rapport
Under Rapporter bygger du analytiske overblik med KPI-kort, grafer og paneler tilpasset jeres salgs- og aktivitetsdata.
Artiklen er til ledere og sælgere, der vil samle tal ét sted ud over dashboardet på forsiden.
Forudsætninger
- Adgang til Rapporter
- Data i CRM (deals, opkald, leads osv.) at rapportere på
Sådan gør du
- Klik Rapporter i menuen
- Flyt musen tæt på bunden af skærmen for at vise kontrolmenuen
- Klik Rediger for at tilpasse layoutet
- Tilføj elementer: Metrikkort, Nøgletal + graf, Grafer eller indbyggede paneler (opkald, pipeline, email m.m.)
- Træk elementer på plads og tilpas periode via tandhjul på hvert element
- Gem layoutet som en opsætning, så teamet kan genbruge det
Du kan duplikere eksisterende opsætninger via Rapport opsætninger og dele med workspace.
Resultat
Du har et gemt rapport-overblik med de KPI'er og grafer, I følger løbende. Opsætningen kan genindlæses og deles med kolleger.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Tom side uden widgets | Klik Tilføj elementer eller start Rediger-tilstand |
| Tal matcher ikke forventning | Tjek elementets periode og filtre i indstillinger |
| Kan ikke gemme opsætning | Tjek at du har rettighed til at redigere rapporter |