Næste skridt-visningen viser deals hvor næste handling mangler, er forsinket eller kræver opmærksomhed. Guiden er til sælgere og ledere der vil holde pipeline i bevægelse.
Forudsætninger
Adgang til deals og Rapporter. Åbn /reports?view=next-steps eller vælg Næste skridt under Rapporter.
Sådan gør du
- Gå til Rapporter og vælg Næste skridt i visnings-dropdown.
- Vælg periode øverst. Nøgletallene viser oprettede skridt, gennemført til tiden, overdue og deal coverage.
- Gennemgå listerne Overdue next steps og Aktive deals uden next step.
- Klik en række for at åbne dealen og sæt Næste skridt med dato og note.
- Brug Next steps per sælger i weekly pipeline-møder til at fordele opfølgninger.
- Kombinér med dashboard-widgets for Næste skridt hvis I vil have tallene på forsiden.
Resultat
Færre deals står stille. Teamet har fælles overblik over hvor opfølgning mangler, og ledere kan følge op på ejere der konsekvent mangler næste handling.
Fejlsøgning
Deal vises forkert: Opdater Næste skridt-feltet på deal-detaljer. Rapporten følger CRM-data i realtid. Genindlæs siden hvis en deal lige er opdateret af en kollega.
Tom liste: Det kan være positivt. Tjek filtre og at du ser det rigtige pipeline-flow.
Mangler adgang: Rettigheder til deals og rapporter styres under Adgangskontrol.
Relateret
næste skridt · pipeline · opfølgning · deals
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret