Følg op på Næste skridt-rapporten
Næste skridt-visningen viser deals hvor næste handling mangler, er forsinket eller kræver opmærksomhed. Guiden er til sælgere og ledere der vil holde pipeline i bevægelse.
Forudsætninger
Adgang til deals og Rapporter. Åbn /reports?view=next-steps eller vælg Næste skridt under Rapporter.
Sådan gør du
- Gå til Rapporter og vælg Næste skridt i visnings-dropdown.
- Gennemgå listen over deals uden Næste skridt eller med overskreden dato.
- Sortér og filtrér efter ejer, pipeline eller værdi for at finde de vigtigste sager først.
- Klik en deal for at åbne den og sæt Næste skridt med dato og note.
- Brug rapporten i weekly pipeline-møder til at fordele opfølgninger i teamet.
- Kombinér med dashboard-widgets for Næste skridt hvis I vil have tallene på forsiden.
Resultat
Færre deals står stille. Teamet har fælles overblik over hvor opfølgning mangler, og ledere kan følge op på ejere der konsekvent mangler næste handling.
Fejlsøgning
Deal vises forkert: Opdater Næste skridt-feltet på deal-detaljer. Rapporten følger CRM-data i realtid. Genindlæs siden hvis en deal lige er opdateret af en kollega.
Tom liste: Det kan være positivt. Tjek filtre og at du ser det rigtige pipeline-flow.
Mangler adgang: Rettigheder til deals og rapporter styres under Adgangskontrol.