Sådan fungerer mobilappen
Salesbase findes som mobil app til iOS og Android, så sælgere kan arbejde i CRM, opgaver og telefoni uden for kontoret. Appen bruger samme login og workspace som browseren.
Artiklen er til alle brugere der vil tage CRM med på farten.
Forudsætninger
- Abonnement Pro, Pro Max eller Enterprise, eller aktiv prøveperiode (Basic er kun web)
- Salesbase app installeret fra App Store eller Google Play
- Samme email og adgangskode som på web
Sådan gør du
- Download Salesbase fra App Store eller Google Play
- Log ind med jeres workspace-bruger
- Brug bundmenuen til Hjem, Data, Beskeder (email/SMS), Opgaver, Notifikationer og Søg
- Åbn Leads, Virksomheder, Personer eller Deals for at se og redigere records
- På Pro Max: find brugerdefinerede objekter under Data
- For opkald: brug native app-build (Expo Go understøtter ikke fuld telefoni)
Skift workspace via profilmenuen øverst, hvis du har adgang til flere organisationer.
Resultat
Du ser opdaterede records, opgaver og notifikationer i realtid. Ændringer synkroniseres med web, så teamet arbejder i samme data.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Kan ikke logge ind | Bekræft plan og credentials; nulstil adgangskode på web |
| Telefoni virker ikke | Brug EAS dev build, ikke Expo Go |
| Forkert workspace | Skift via profilmenuen |