Tilbud i mobil appen
Du kan arbejde med tilbud direkte i Salesbase mobil app: se liste, oprette udkast, redigere priser og sende til kunden.
Forudsætninger
- Tilbud-modulet med Se (og Opret / Rediger til at oprette og sende)
- Til email: Email med Opret
- Til SMS: SMS med Opret
Sådan gør du
- Åbn Records → Tilbud
- Tryk + for Nyt tilbud
- Udfyld Titel, vælg Skabelon og evt. Kunde
- Tilføj Linjer (navn, antal, pris) og Gyldig til
- Tryk Gem — tilbuddet gemmes som Kladde
- Åbn tilbuddet og tryk Send for email og/eller SMS til kunden
- Brug Fuld forhåndsvisning for at se tilbudssiden som kunden
- Kopiér link deler det offentlige tilbudslink
Resultat
Kunden modtager link til tilbudssiden. Du kan følge status (Sendt, Set, Accepteret) på detaljesiden og Send igen ved behov.
Begrænsninger
Side-designer og tilbudsmotor er kun på web. Priser, kunde og udsendelse fungerer fuldt ud på mobil.