Opret dit første tilbud
Tilbud i Salesbase samler produkter, priser og kunde på én record, som du kan sende digitalt til accept.
Artiklen er til sælgere og tilbudsansvarlige, der opretter tilbud første gang.
Forudsætninger
- Adgang til modulet Tilbud
- Kunde (virksomhed/person) findes i CRM, eller oprettes undervejs
- Evt. produkter og skabeloner opsat under Indstillinger → Tilbud & Produkter
- Kundens email klar, hvis tilbuddet skal sendes med det samme efter oprettelse
Sådan gør du
- Klik Dokumenter i menuen (eller Tilbud)
- Klik Nyt dokument
- Vælg Modtager (Virksomhed, Privatperson eller Ingen kunde) og evt. Deal
- Vælg Skabelon og Gyldighed
- Sæt kryds ved Hurtigt tilbud, hvis du vil tilføje prislinjer nu
- Brug Avancerede indstillinger kun til ejer, prisregler, moms, noter og leveringsadresse
- Klik Opret dokument. Godkendelse sætter du bagefter i dokumentet
Workspace-standarder under Indstillinger → Tilbud & Produkter → Indstillinger forudfylder mange felter automatisk.
Resultat
Tilbuddet gemmes som kladde eller klar record. Du kan sende det til kunden, dele PDF eller knytte det til pipeline, når linjer og betingelser er på plads.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Nyt dokument mangler | Tjek adgang til dokumentmodulet |
| Ingen produkter at vælge | Opret produkter under Tilbud & Produkter |
| Skabelon eller gyldighed mangler | De står i hovedflowet. Prisregler og moms ligger under Avancerede indstillinger |