Tilbud: Opret, send og få digital accept
Tilbudsmodulet lader I lave professionelle tilbud, sende dem til kunden og få digital accept direkte i browseren. Alt hænger sammen med deals, produkter og pipeline. Guiden er til sælgere der sender tilbud og admins der opsætter standarder.
Forudsætninger
- Adgang til Tilbud i menuen
- Evt. produkter og skabeloner under Indstillinger → Tilbud & Produkter
- Kunde (virksomhed eller person) og evt. tilknyttet deal
Sådan gør du
- Klik Tilbud i CRM-menuen. Her ser I alle tilbud med status, værdi, modtager og seneste aktivitet
- Klik Nyt tilbud og vælg kunde og deal
- Valgfrit: slå Hurtigt tilbud til for prislinjer med det samme
- Under Avanceret indstillinger kan du ændre skabelon, tilbudsmotor, gyldighed og accept
- I Komponér redigerer du dokumentet til venstre. Til højre folder du Kunde, Tilbud og Priser op efter behov
- Vælg tekst i dokumentet for at bruge formatlinjen (størrelse, vægt, justering). Dybe indstillinger åbnes via Indstillinger
- Klik Send, vælg modtagere, og kunden modtager link til tilbudssiden
Workspace-standarder sættes under Indstillinger → Tilbud & Produkter → Indstillinger, så skabelon, gyldighed og accept forudfyldes. Tilbud kan også oprettes direkte fra en deal i Pipeline.
Digital accept og tracking
Kunden åbner tilbuddet uden login og kan Download PDF eller klikke Acceptér tilbud. Accept kan kræve OTP via email eller SMS, Digital underskrift og evt. geolocation. Efter accept gemmes tidsstempel og metode, og status bliver Accepteret.
Se fanen Aktivitet for email-åbninger, sidevisninger og statushistorik. Typisk flow: Kladde → Sendt → Accepteret eller Afvist.
Resultat
Kunden har modtaget et professionelt tilbud, I har sporbar accept, og deal kan flyttes automatisk via Automatiseringer når tilbuddet accepteres.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Kunde ser ikke tilbud | Tjek modtager-email og spam. Gen-send fra Send |
| Kollega ser kun egne tilbud | Under Indstillinger → Adgangskontrol skal gruppens Tilbud have Omfang: Gruppe (ikke Egen) og Se tændt. Se Adgangskontrol |
| OTP fejler | Bekræft telefon/email på kunden og workspace accept-indstillinger |
| Linjer mangler pris | Tilføj produkter fra katalog eller brug prisberegner |
| Accept opdaterer ikke deal | Tjek automatisering på tilbudsstatus Accepteret |