Tilbud: Opret, send og få digital accept
Tilbudsmodulet lader I lave professionelle tilbud, sende dem til kunden og få digital accept direkte i browseren. Alt hænger sammen med deals, produkter og pipeline.
Hvor finder du tilbud?
Klik Tilbud i CRM-menuen. Her ser I alle tilbud med status, værdi, modtager og seneste aktivitet.
Opret et tilbud
- Klik Nyt tilbud
- Vælg kunde (virksomhed/person) og evt. tilknyttet deal
- Vælg skabelon eller start fra blank
- Tilføj linjer, produkter eller beregner-resultat
- Forhåndsvis og gem
Tilbud kan også oprettes direkte fra en deal i pipelinen.
Send til kunden
Når tilbuddet er klar:
- Klik Send
- Vælg modtagere (email)
- Kunden modtager link til tilbudssiden
Kunden åbner tilbuddet i browseren uden login. De kan læse, downloade PDF og acceptere eller afvise.
Digital accept
Accept sker via knappen Acceptér tilbud på tilbudssiden. Kunden udfylder navn, email og telefon i dialogen.
Workspace kan kræve ekstra sikkerhed:
- OTP via email eller SMS
- Digital underskrift på skærm
- Geolocation ved accept (valgfrit)
Efter accept gemmes tidsstempel, IP og acceptmetode. Status opdateres til Accepteret, og deal kan flyttes automatisk via automatisering.
Tracking
Se om kunden har åbnet tilbuddet, hvornår og hvor mange gange. Email-tracking viser åbninger af sendt mail.
Kunden kan Download PDF fra tilbudssiden. I kan også generere PDF internt til arkivering eller print.
Statusser
Typisk flow: Kladde → Sendt → Accepteret eller Afvist. Tilbud kan annulleres før accept.
Indstillinger
Under Indstillinger → Tilbud & Produkter konfigurerer I:
- Virksomhedsinfo på tilbud
- Standard accept-indstillinger (OTP, underskrift)
- Skabeloner og branding