Send tilbud og digital accept
Når tilbuddet er klart, sender du det til kunden via email med link til en offentlig tilbudsside, hvor de kan læse og acceptere digitalt.
Artiklen er til sælgere, der afslutter tilbudsprocessen med digital accept.
Forudsætninger
- Tilbud oprettet og markeret klar til afsendelse
- Gyldig modtager-email på kunde eller kontakt
- Digital accept opsat (OTP kan være påkrævet afhængigt af workspace)
- Afsender-email tilknyttet under Indstillinger → Email-konti
Sådan gør du
- Åbn det færdige tilbud
- Klik Send tilbud
- Vælg modtager-email og gennemgå besked
- Send. Kunden modtager link til tilbudssiden
Kundens flow
- Kunden åbner linket i browseren
- Læser tilbuddet og klikker Acceptér tilbud
- Gennemfører evt. OTP-bekræftelse eller underskrift, afhængigt af opsætning
Resultat
Tilbudsstatus opdateres i CRM (fx Sendt, Set, Accepteret). Du modtager typisk notifikation, når kunden åbner eller accepterer. Efter accept kan automatisering oprette projekt, deal eller sende velkomstmail.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Send fejler | Tjek email-konto under Indstillinger → Email-konti |
| Kunde ser ikke link | Bed dem tjekke spam; verificér email-adresse |
| Accept gennemføres ikke | Tjek OTP/accept-indstillinger under Tilbud & Produkter |