Sådan fungerer brugerdefinerede objekter
Brugerdefinerede objekter lader dig oprette egne datatyper i Salesbase, når standard CRM-enheder (leads, virksomheder, personer, deals og projekter) ikke er nok. Typiske eksempler: abonnementer, leasingbiler, kontrakter, installationer eller udstyr.
Funktionen kræver Pro Max (eller Enterprise).
Brugerdefinerede objekter vs. brugerdefinerede felter
| Brugerdefinerede objekter | Brugerdefinerede felter | |
|---|---|---|
| Hvad | Helt ny entitet med egen liste og poster | Ekstra attributter på eksisterende enheder |
| Indstillinger | Indstillinger → Objekter | Indstillinger → Felter |
| Navigation | Egen menu under Data (eller egen gruppe) | Felter vises på lead, virksomhed osv. |
Hvad kan du gøre?
- Opret objekttyper med egne felter og relationer
- Koble poster til virksomheder, personer, leads, deals og projekter
- Arbejd med poster i tabel, kanban og kort
- Se relaterede poster direkte på CRM-enheder
- Brug objekter i mobil appen (Pro Max)
Kom i gang
- Gå til Indstillinger → Objekter
- Klik Nyt objekt og angiv navne samt identifikator
- Tilføj felter under fanen Felter
- Slå Vist i menu til under Generelt
- Åbn objektet i menuen og opret din første post
Læs videre
Denne serie guider dig trin for trin gennem hele objektsystemet:
- Opret og konfigurer et objekt
- Felttyper
- Relationer
- Liste, kanban og kort
- Post-detaljer og faner
- Relaterede poster på CRM-enheder
- Sletning og dataintegritet
- Udseende og navigation
- Avanceret: feltrefaktorering
- Brugsscenarier og eksempler
- Brugerdefinerede objekter i mobilappen