Arbejd med poster: liste, kanban og kort
Når et objekt er oprettet og Vist i menu er slået til, finder du det i appens sidepanel. Klik objektet for at åbne listen over poster.
Visningstyper
Vælg visning i værktøjslinjen øverst:
| Visning | Beskrivelse |
|---|---|
| Liste | Tabel med kolonner, sortering og filtre |
| Kanban | Kolonner grupperet efter et enkeltvalg-felt |
| Kort | Kortvisning på kort med koordinater fra tal-felter |
Listevisning (tabel)
Tabellen følger Salesbase' standard tabelmønster:
- Sortering: klik kolonneheader eller brug filterdialogen
- Filtrering: Filter-knappen åbner filterdialog med AND/OR-logik
- Kolonner: Kolonner-dialog til synlighed, rækkefølge, fastlåsning og bredde
- Søgning: søgefelt øverst filtrerer poster i listen
- Tilføj felt: plus-knap i tabellens højre kant opretter nye felter direkte
- Vælg rækker: afkrydsningsfelt til bulk-handlinger
Dine kolonne- og filterindstillinger gemmes lokalt i browseren.
Kanban
Kanban grupperer poster efter et enkeltvalg-felt:
- Vælg Kanban i visningsvælgeren
- Vælg hvilket enkeltvalg-felt der skal gruppere kolonnerne
- Træk kort mellem kolonner for at opdatere status
- Klik + i en kolonne for at oprette post med forudfyldt værdi
Poster uden værdi vises i kolonnen Ikke sat.
Kortvisning
Kortvisning viser poster på et kort, når objektet har tal-felter med koordinater (breddegrad/længdegrad). Poster uden koordinater vises i en sidepanel-liste.
Kortvisningen respekterer aktiv søgning og filtre fra listen.
Opret poster
- Klik + i værktøjslinjen
- Eller + i en kanban-kolonne
- Eller fra relaterede sektioner på CRM-enheder (med forudfyldt relation)
Oprettelsesdialogen viser felter markeret til Vis ved oprettelse.
Bulk-handlinger
- Vælg én eller flere rækker (eller vælg alle med filter)
- Brug bulk-menuen til Rediger eller Slet
- Bulk-redigering opdaterer valgte felter på alle markerede poster