Relaterede poster på CRM-enheder
Når et brugerdefineret objekt har relationer til standard CRM-enheder, kan relaterede poster vises direkte på virksomheder, personer, leads, deals og projekter.
Forudsætning
Objektet skal have mindst ét relationfelt der peger på en native enhed (virksomhed, person, lead, deal eller projekt).
Konfigurer placering
- Gå til Indstillinger → Objekter → [objekt] → Placering
- Slå til efter behov:
- Vis i sidepanel på CRM-enheder: relaterede poster i højre sidebar
- Vis som fane i aktivitetsfeed: dedikeret fane på aktivitetsfeedet
Begge kan være aktive samtidig.
Sidepanel-sektion
På f.eks. en virksomheds detaljeside vises en sektion Relaterede poster (eller objektets navn) i sidepanelet.
Her kan du:
- Se alle poster der peger på denne virksomhed
- Klikke en post for at åbne sheetet
- Oprette ny post med relation forudfyldt til den aktuelle virksomhed
Aktivitetsfane
Når Vis som fane i aktivitetsfeed er slået til, får CRM-enheden en ekstra fane med objektets navn (fx "Abonnementer").
Fanen viser relaterede poster og lader dig oprette nye med forudfyldt relation.
Eksempel
Objekt Abonnementer med relationfelt Kunde → Virksomhed:
- Slå Vis i sidepanel til under Placering
- Åbn en virksomhed i CRM
- Se alle abonnementer knyttet til virksomheden i sidepanelet
- Klik + for at oprette nyt abonnement med kunden forudfyldt