Relationer mellem objekter og CRM-enheder
Relationer lader en post pege på en anden post, enten i et brugerdefineret objekt eller i standard CRM-enheder.
Opret et relationfelt
- Gå til Indstillinger → Objekter → [objekt] → Felter
- Klik Tilføj felt
- Vælg en skalar type (fx Tekst)
- Slå Relation til
- Vælg Kobler til i dropdown
- Vælg Vis felt fra … (hvilket felt der vises fra den relaterede post)
- Gem
Du behøver ikke skrive slugs. Systemet håndterer tekniske id'er.
Hvad kan du koble til?
| Mål | Eksempel |
|---|---|
| Virksomhed | Abonnement → kundevirksomhed |
| Person | Kontrakt → kontaktperson |
| Lead | Demo-booking → lead |
| Deal | Tilbudslinje → deal |
| Projekt | Installation → projekt |
| Andet objekt | Leasingaftale → Bil |
Vis felt fra relateret post
Når du vælger Vis felt fra …, bestemmer du hvad der vises i liste og sheet. Eksempel:
- Relation Kunde → Virksomhed → vis Virksomhedsnavn
- Relation Bil → objekt Biler → vis Registreringsnummer
Hvis feltet har samme navn på begge objekter, vælges det ofte automatisk.
Relationer i praksis
Fra objekt til CRM: Tilføj et relationfelt på dit objekt der peger på f.eks. Virksomhed. Når du opretter en post, vælger du hvilken virksomhed den tilhører.
Mellem to objekter: Opret relation fra Leasingaftaler til Biler. Hver leasingaftale kan pege på én bil.
Fra CRM til objekt: Når et objekt har relation til en native enhed, kan relaterede poster vises på virksomhedens eller personens sidepanel. Se Relaterede poster på CRM-enheder.
Sletning og relationer
Standardadfærd er at blokere sletning hvis andre poster refererer til posten. Ved sletning kan du vælge at rydde relationer eller slette relaterede poster. Se Sletning og dataintegritet.