Brugsscenarier og eksempler
Her er konkrete opsætninger du kan kopiere eller tilpasse. Alle kræver Pro Max.
Abonnementer
Formål: Spor kundeabonnementer med status, pris og fornyelse.
Objekt: Abonnementer (identifikator: abonnementer)
| Felt | Type | Formål |
|---|---|---|
| Kunde | Relation → Virksomhed | Hvilken kunde |
| Plan | Enkeltvalg | Basis, Pro, Enterprise |
| Månedlig pris | Valuta | Beløb |
| Startdato | Dato | Abonnementsstart |
| Status | Enkeltvalg | Aktiv, Pause, Opsagt |
| Kontaktperson | Relation → Person | Ansvarlig kontakt |
Placering: Vis i sidepanel på Virksomhed. Brug kanban grupperet efter Status.
Leasingbiler
Formål: Hold styr på biler i leasingporteføljen.
Objekter: Biler + Leasingaftaler
Biler:
| Felt | Type |
|---|---|
| Registreringsnummer | Tekst (titelfelt) |
| Mærke | Tekst |
| Model | Tekst |
| Årgang | Tal |
| Status | Enkeltvalg: Tilgængelig, Udlejet, Service |
Leasingaftaler:
| Felt | Type |
|---|---|
| Bil | Relation → Biler |
| Lejer | Relation → Virksomhed |
| Månedlig leje | Valuta |
| Udløb | Dato |
| Status | Enkeltvalg: Aktiv, Udløbet |
Navigation: Gruppe i sidebar: Leasing. Kanban på Biler efter Status.
Kontrakter
Formål: Administrer kontrakter knyttet til deals og virksomheder.
| Felt | Type |
|---|---|
| Titel | Tekst (titelfelt) |
| Virksomhed | Relation → Virksomhed |
| Deal | Relation → Deal |
| Kontraktværdi | Valuta |
| Underskrevet | Dato |
| Type | Enkeltvalg: Ramme, Enkelt, Tillæg |
Placering: Sidepanel på Deal og Virksomhed.
Installationer
Formål: Spor fysiske installationer hos kunder (fx solceller, IT-udstyr).
| Felt | Type |
|---|---|
| Adresse | Tekst |
| Breddegrad | Tal |
| Længdegrad | Tal |
| Kunde | Relation → Virksomhed |
| Projekt | Relation → Projekt |
| Installationsdato | Dato |
| Status | Enkeltvalg: Planlagt, Udført, Fejl |
Visning: Brug kort-visning med koordinater. Sidepanel på Projekt.
Udstyr og aktiver
Formål: Intern asset-tracking.
| Felt | Type |
|---|---|
| Asset-tag | Tekst (titelfelt, unikt) |
| Type | Enkeltvalg: Laptop, Telefon, Bil |
| Ansvarlig | Relation → Person |
| Indkøbsdato | Dato |
| Værdi | Valuta |
| Aktiv | Afkrydsningsfelt |
Kom i gang med dit scenarie
- Start med Overblik
- Opret objektet med passende navne
- Tilføj felter fra tabellerne ovenfor
- Konfigurer relationer og placering
- Opret testposter og vælg visning