Importer leads
Import bringer mange leads ind på én gang via CSV eller integration. Korrekt mapping og forberedelse sparer tid og undgår dubletter.
Artiklen er til admins og sælgere der migrerer eller opdaterer lead-data.
Forudsætninger
- CSV-fil eller forbundet integrationskilde
- Custom fields oprettet før import, hvis filen har ekstra kolonner
- Kolonne med ejer_email for automatisk tildeling (anbefalet)
Sådan gør du
- Gå til Import i menuen
- Vælg Leads eller relevant kilde (CSV, Pipedrive osv.)
- Upload fil eller Forbind integration
- Map kolonner til Salesbase-felter (navn, email, telefon, CVR osv.)
- Gennemgå forhåndsvisning og kør import
- Læs importrapport for fejl og dubletter
Test med en lille fil først ved store datasæt.
Resultat
Leads oprettes eller opdateres i workspace. Ejer, tags og custom fields sættes efter mapping. Rapporten viser antal oprettede, opdaterede og fejlede rækker, så du kan rette og køre igen ved behov.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Kolonne mapper ikke | Opret custom field før import |
| Alle leads uden ejer | Tilføj ejer_email kolonne |
| Mange dubletter | Match på email eller CVR; ryd op før ny import |
| Import stopper midt i fil | Tjek rapport for ugyldige rækker og ret CSV |