Konfigurer lead-indstillinger
Lead-indstillinger definerer hvordan leads opfører sig i jeres workspace: egne statusser, automatisk tildeling, scoring og berigelse fra emnebanken.
Artiklen er til admins og salgschefer der vil ensarte lead-håndtering på tværs af teamet.
Forudsætninger
- Adgang til Indstillinger → Leads
- Overblik over jeres salgsproces (hvem ejer nye leads, hvilke statusser I bruger)
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Leads
- Under fanen Statusser: tilføj jeres egne statusser, vælg farve og markér Standard for nye leads
- Under Lead Scoring: opsæt regler hvis I vil prioritere varme emner automatisk
- Under Lead Routing: konfigurer tildeling til rigtig sælger eller team
- Slå auto-berigelse til eller fra for CVR-opslag ved oprettelse (under emnebank-indstillinger)
- Gem ændringer
Admins kan også oprette en ny status direkte fra status-dropdown på et lead via Tilføj status….
Test med et enkelt test-lead efter ændringer, så I ser effekten før bulk-import.
Resultat
Nye leads lander med jeres valgte standardstatus og ejer. Scoring og routing hjælper sælgere med at prioritere, og berigelse sparer manuelt opslag når det er slået til.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Status vises ikke i dropdown | Tjek at statussen er Aktiv under Statusser |
| Kan ikke slette status | Migrér leads til en anden status først, eller deaktiver i stedet |
| Leads får forkert ejer | Gennemgå routing-regler og ejer-felt ved import |
| Scoring opdateres ikke | Tjek at scoring-regler er gemt og at relevante felter udfyldes |
| Credits forbruges uventet | Slå auto-berigelse fra eller se Lead credits |