Rejsen fra ukendt til kunde
Salesbase er bygget ud fra en simpel tanke: en potentiel kunde befinder sig altid et bestemt sted i en rejse. Jo bedre dit system matcher den rejse, jo nemmere er det at sælge.
Rejsen ser typisk sådan ud i Salesbase:
Hvert trin har sit eget dedikerede værktøj i Salesbase. Det lyder måske som mere kompleksitet, men det er det modsatte. Når hvert trin bor det rigtige sted, slipper du for rod, duplikater og mistet historik.
Den korte version:
Leads er din indbakke. Virksomheder og personer er dit permanente kartotek. Deals i pipeline er din salgsstyring. Tilbud er dit salgsværktøj. Projekter er din leverance.
Leads
Et lead er en ubekræftet forretningsmulighed. Det er et navn, en virksomhed, et telefonnummer eller en email der endnu ikke er valideret nok til at leve som en permanent kontakt i dit kartotek.
Leads oprettes typisk i disse situationer:
- Nogen udfylder en formular på din hjemmeside
- Du modtager leads fra Meta Lead Ads eller Google
- Du importerer en liste fra en messe eller dataudbyder
- En booking ankommer fra en person du ikke kender i forvejen
- En sælger tilføjer et nyt navn efter en snak til en netværksevent
- Du søger i CVR-registret og finder virksomheder du vil bearbejde
Hvert lead har sin egen kvalificeringsstatus som bevæger sig fra Ny over Kontaktet og Kvalificeret til Konverteret eller Ukvalificeret. Systemet beregner også automatisk en lead-score baseret på datakvalitet og adfærd.
Det særlige ved leads: de kan stå alene
Et lead kan indeholde navn, virksomhedsnavn, email og telefon direkte på sig selv uden at der eksisterer en separat virksomhedspost eller personpost. Det betyder du kan registrere et nyt navn på 10 sekunder uden at rode i dit kontaktkartotek.
Når et lead er klar, konverterer du det. Systemet opretter automatisk en virksomhed og en person baseret på leadets data og tjekker om de allerede eksisterer for at undgå duplikater. Derefter kan du vælge at oprette et deal i din pipeline med det samme.
Leads versus kontakter: hvad er forskellen?
Dette er det spørgsmål næsten alle nye brugere stiller. Kan man ikke bare oprette alle nye navne direkte som virksomheder og personer? Teknisk set kan man godt. Men det er en dårlig idé, og her er præcis hvorfor.
Kerneproblemet:
Dit kontaktkartotek er kun værdifuldt hvis det er rent og pålideligt. Sælgere stoler på det til opkald, sekvenser, rapporter og tilbud. Fylder du det med ukvalificerede, halvfærdige navne der aldrig er blevet til rigtige kunder, opstår der støj: duplikater, sælgere der ringer til afviste emner, og rapporter der ikke afspejler virkeligheden.
Lead
- Formål: Kvalificering og indkøring af nye muligheder
- Levetid: Kortvarig. Konverteres eller afvises
- Status: Ny, Kontaktet, Kvalificeret, Ukvalificeret, Konverteret
- Datakrav: Løse tekstfelter er nok
- Hvornår oprettes den: Straks ved ny indgående interesse
- Rapporter: Konverteringsrate, lead-kilde, scoring
Virksomhed / Person
- Formål: Permanent kartotek over validerede kontakter
- Levetid: Permanent
- Status: CRM-relation (kunde, tidligere kunde osv.)
- Datakrav: Validerede, komplette stamdata
- Hvornår oprettes den: Kun når leadet er kvalificeret
- Rapporter: Pipeline-performance, kundeomsætning
Tommelfingerregel:
Kom noget ind udefra? Start i Leads. Har du besluttet at det er en potentiel kunde? Konverter til kontakt og opret et deal.
Virksomheder
En virksomhed er en permanent, valideret B2B-kontakt i dit kartotek. Det er den konto du sælger til, sender tilbud til og opretter projekter under.
CVR-berigelse
Salesbase er direkte integreret med det danske CVR-register. Når du søger på CVR-nummer eller opretter en virksomhed via CVR-opslag, henter systemet automatisk:
- Officielt firmanavn, adresse og branchekode
- Antal ansatte, omsætning og regnskabsdata
- Direktør og bestyrelsesmedlemmer
- Kontaktoplysninger og teknologier registreret i CVR
Virksomhedskortene kan udvides med dine egne felter tilpasset din branche og salgsproces. Du kan også organisere virksomheder i et hierarki, så holdingselskaber og datterselskaber er korrekt repræsenteret.
Fra en virksomhed kan du se alle tilknyttede personer, alle aktive og historiske deals, alle sendte tilbud og alle projekter der er knyttet til den konto.
Personer
En person er en individuel kontakt. Det er den faktiske menneskelige beslutningstager, indkøber, bruger eller kontaktperson hos en virksomhed.
En person kan tilhøre én eller flere virksomheder. Salesbase holder styr på alle relationer så du altid ved hvem personen er, hvor de arbejder og hvad historikken er med dem.
Tilknytning til virksomheder
Systemet bruger en struktureret mange-til-mange relation så en person kan have tilknytning til flere virksomheder samtidig. Det er nyttigt for konsulenter, bestyrelsesmedlemmer og andre der arbejder på tværs af organisationer.
CVR-data på personer
Ligesom virksomheder kan personer beriges med data fra CVR-registret. Direktører og bestyrelsesmedlemmer der er registreret i CVR kan importeres direkte med titel og tilknytning.
Deals, tilbud og projekter kan alle knyttes til en specifik person så du ved præcis hvem der er ansvarlig kontaktperson på den givne sag.
Pipeline og Deals
En pipeline er en navngivet salgstragt med et defineret sæt trin. Du kan have flere pipelines, fx en til nye kunder, en til gensalg og en til enterprise-aftaler.
Et deal er en konkret salgsmulighed i din pipeline. Det repræsenterer ét forsøg på at sælge noget til en specifik virksomhed eller person. Et deal lever i én pipeline, bevæger sig fra trin til trin og ender med at blive vundet eller tabt.
Trin og sandsynlighed
Hvert trin i din pipeline har en tilknyttet sandsynlighedsprocent. Når du flytter et deal til et nyt trin, opdaterer Salesbase automatisk sandsynligheden. Det bruges til at beregne dit forventede salg i pipeline-forecasts.
Stagehistorik
Systemet registrerer hvornår hvert trin-skift sker og hvor mange dage dealet har ligget i hvert trin. Det giver dig komplet historik og gør det muligt at analysere din gennemsnitlige salgscyklus.
Rotting
Hvert trin kan konfigureres med en rotting-periode. Hvis der ikke er aktivitet på et deal inden for det antal dage, markeres det som inaktivt. Det sikrer at ingen deals glemmes og forsvinder i pipelinen.
AI-score
Salesbase beregner en AI-vinde-sandsynlighed på hvert deal baseret på aktivitetsniveau, engagement, deal-hastighed og kontaktrespons. Det giver dig et ekstra lag indsigt udover den manuelle trin-sandsynlighed.
Kanban-visningen i Pipeline giver dit salgsteam ét samlet overblik over alle aktive deals, hvem ejer hvad, hvilke deals er ved at rådne og hvad den forventede omsætning er for måneden.
Hvorfor pipeline og ikke bare et statusfelt?
Et enkelt statusfelt på en virksomhed er en tilstandsmaskine med ét spor. Det har ingen hukommelse, ingen økonomi, ingen tidsdimension og ingen support til det virkelige salgsscenario: du sælger til den samme virksomhed igen og igen.
Et konkret eksempel:
Du solgte til Andersen A/S i januar og vandt. I april ringer de igen om en ny opgave. Hvad gør du nu med statusfeltet? Overskriver du "Vundet" med "Ny salgsmulighed"? Så er historikken væk. Opretter du en ny virksomhed? Så har du duplikater. Med deals i en pipeline opretter du bare et nyt deal. Andersen A/S har nu et vundet deal fra januar og et åbent deal fra april, og alt historik er bevaret.
Hvad et statusfelt ikke kan, som pipeline kan
Tommelfingerregel:
Én virksomhed kan have mange deals. Hvert deal er én salgssag med sin egen ejer, sin egen value, sin egen historik og sin egne deadline.
Tilbud
Et tilbud er et struktureret, digitalt prisoverblik du sender til kunden via et unikt link. Tilbuddet lever sit eget liv med en komplet status-flow og fuld sporingshistorik.
Digital accept
Kunden accepterer tilbuddet online med OTP-verifikation, digital underskrift og eventuelt lokationsdata. Alt dokumenteres automatisk i en accept-kvittering.
Sporingsdata
Du kan se præcist hvornår kunden åbnede tilbuddet, hvor meget tid de brugte på prissiden og om de downloadede PDF'en. De data bruges til opfølgning og automations.
Kobling til deals og projekter
Et tilbud kan knyttes til et deal i din pipeline og kan konfigureres til automatisk at oprette et projekt når kunden accepterer.
Projekter og Ordre
Et projekt er det der sker efter salget. Det er leverancen, opgaveeksekvering, tidsregistrering og kundekommunikation.
Projekter oprettes enten manuelt, automatisk når et tilbud accepteres eller via en automation. De knytter sig til det tilbud og den deal der lå til grund for salget, så sporbarhed er altid bevaret.
Kanban-board
Hvert projekt har sit eget kanban-board med stages tilpasset din leveranceproces.
Milepæle og opgaver
Del projektet op i milepæle og opgaver og tildel dem til teammedlemmer med deadlines.
Tidsregistrering
Registrer tidsforbrug pr. opgave og teammedlem direkte i projektet.
Projektportal
Del en offentlig portal med kunden så de kan følge fremdriften og kommunikere direkte i systemet.
Anbefalet daglig arbejdsgang
Sådan ser en typisk arbejdsdag ud for et salgsteam der bruger Salesbase rigtigt:
Start i Oversigten
Se dine aktive deals, dagens møder og opgaver der venter. Oversigten giver dig et hurtigt billede af hvad der kræver din opmærksomhed i dag.
Gennemgå nye Leads
Nye leads fra natten (Meta, web-forms, bookinger) ligger klar med status Ny. Ring op, sæt status til Kontaktet og notér resultatet.
Konverter det der er klar
Leads der reagerer positivt sætter du til Kvalificeret og konverterer til et deal i din pipeline. Systemet opretter automatisk virksomhed og person og deduper mod eksisterende data.
Arbejd dine deals i Pipeline
Træk deals fremad fra trin til trin efterhånden som processen skrider frem. Send tilbud direkte fra deal-kortet og log aktiviteter løbende.
Følg op på tilbud
Tjek hvilke tilbud der er set eller udløber snart. Sequences kan automatisere en del af opfølgningen, men personlig kontakt vinder altid.
Flyt vundne deals
Når kunden accepterer, flyttes dealet til vundet-trinnet. Systemet registrerer dato, omsætning og udløser eventuelle automations. Projektet oprettes automatisk hvis det er konfigureret.
Hurtig oversigt over alle entiteter
Her er den komplette oversigt over hvad der bor hvor i Salesbase:
Klar til at prøve det selv?
Log ind i Salesbase og start med at oprette dit første lead. Konverter det, opret et deal og se hvad pipelinen kan. Det tager under 5 minutter at komme i gang.