Næste Skridt: AI-forslag til deals
Næste Skridt analyserer deal-historikken og foreslår én konkret næste aktivitet med dato, tid og varighed.
Konfiguration
Gå til Indstillinger → AI Indstillinger → Næste Skridt.
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Aktiveret | Slår funktionen til/fra |
| Aktivitetstyper | Begræns om AI må foreslå opkald, email, møde eller opgave |
| Planlægningshorisont | 1–14 dage frem for ledige kalendertider |
| Respektér arbejdstider | Brug kun jeres åbningstider, eller søg i udvidet vindue |
| Auto-forslag ved deal-opdatering | Opretter automatisk aktivitet når deal skifter stadie (hvis ingen kommende aktivitet findes) |
| Kalendertilgængelighed | Åbningstider, arbejdsdage, buffer og blokerede tidsrum |
Brug på en deal
- Åbn deal i kanban, tabel eller detalje
- Klik gnist-ikonet (AI) for at åbne opret aktivitet med auto-forslag
- Gennemgå titel, type, tid og varighed. Gem eller juster efter behov.
Du kan også bede AI-assistenten om at oprette næste skridt på en eller flere deals.
Hvad AI'en læser
Forslaget bygger på GPT-5.2 og inkluderer blandt andet:
- Deal, virksomhed og kontakt
- Opkald, emails, SMS, møder, noter og tilbud
- Opgaver, support-sager og deal-ændringer
- Ændringer siden sidste AI-forslag
Varighed
AI'en kan vælge 5, 15, 30, 45, 60, 90 eller 120 minutter afhængigt af aktivitetstype.