Administrer og deaktiver workflows
Når automatiseringer er i drift, skal du kunne redigere, pause og følge dem uden at miste historik.
Forudsætninger
- Ret til Automatiseringer-modulet
- Eksisterende flows i workspace
Sådan gør du
- Gå til Automatiseringer og se liste med status Aktiv eller Inaktiv
- Klik et flow for at åbne builderen og redigere noder
- Brug Dupliker til at kopiere et flow som udgangspunkt for en variant
- Slå Aktiv fra for at pause midlertidigt (historik bevares)
- Slet kun flows I er sikre på ikke skal genbruges
- På lead/deal/person: se hvilke automatiseringer der har kørt og resultatet
Ændringer gælder typisk fremtidige kørsel. Kontakter midt i et flow følger den version de startede med.
Resultat
Du har kontrol over aktive flows og kan iterere uden at miste kørselslog. Du kan altid gå tilbage og justere opsætningen senere uden at miste historik i CRM. Gentag trinene for hver ny record eller kampagne, indtil flowet sidder i rygmarven. Spørg teamet om feedback, hvis I er i tvivl om hvilken menu eller knap der gælder i jeres workspace.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Ændring slår ikke igennem | Tjek om flow er Aktiv og gem efter redigering |
| Gammel adfærd | Eksisterende kørsel kan bruge gammel struktur |
| Uventet mange kørsel | Deaktiver og gennemgå trigger-filtre |