Oversigt samler dine lister i ét roligt layout. Hver række viser posten selv (virksomhed eller person), én linje kontekst, og tiden til højre. Se alle åbner den fulde side. Der er ingen sektionsoverskrifter på canvas.
Sådan gør du
- Klik Oversigt i sidebaren
- Læs metrik-kortene øverst. Undertitlen er perioden, fx I dag
- I Kommunikation skifter du mellem E-mails, SMS, Opkald og Planlagte. Listerne viser seneste poster. Tallene på fanerne er ulæste e-mails/SMS og ubesvarede opkald
- I Kalender er Agenda standard med I dag, I morgen og Senere. Skift til uge eller måned under ⋯
- Under Rediger kan du vælge skabelonen Standard. Den starter med handlingslister, kalender og todo, og tilføjer overblik-widgets når der er data
- På Deals der kræver handling åbner tandhjulet Pipelines. Sæt flueben ved de pipelines widgetten skal hente. Ingen valgt betyder alle. Valget gemmes på din opsætning. Status på tilbud, deals, bookinger og opkald vises som et farvet mærke
Seneste aktiviteter og Seneste opkald finder du i widget-galleriet, hvis du vil have dem med. Aktiviteter er sætninger med brugeren først, fx Esben sendte e-mail til Ane. Avataren er virksomhedens logo (eller personen). Seneste opkald viser Esben ringede til … eller Esben blev ringet op af …, med resultat som Besvaret eller Ikke taget. Navne og poster du kan åbne står med fed tekst.
Liste-widgets viser 10 rækker først. Scroll ned for at hente flere, eller tryk Vis flere hvis listen ikke fylder højden. Seneste aktiviteter og Seneste opkald er begrænset til i dag. Handlingslister som Deals der kræver handling, Genkald og Bookinger er ikke.
Resultat
Du starter dagen med det der kræver handling, din kalender og dit overblik, uden at skifte mellem mange menuer.
dashboard · oversigt · widgets · kommunikation · kalender · standard · zoner
Var denne artikel nyttig? Kontakt support