Sådan fungerer Oversigt
Oversigt er dit dashboard på forsiden, når du logger ind i Salesbase. Her samler platformen det vigtigste fra salg, opgaver og aktivitet, så du hurtigt kan se hvad der kræver handling i dag.
Artiklen er til alle brugere der vil forstå forsiden, før I tilpasser widgets og deler opsætninger med teamet.
Forudsætninger
- Adgang til workspace (standard for alle brugere)
- Indholdet afhænger af dine rettigheder og hvilke moduler workspace har aktiveret
Åbn Oversigt
Klik Oversigt i menuen (eller Hjem). Du lander på / med dit aktive dashboard-layout.
Typiske elementer
Afhængigt af opsætning kan Oversigt vise:
- Pipeline-kanban med deals der kræver handling
- Dagens og forfaldne opgaver
- Kommende møder fra kalenderen
- Seneste aktivitet på kontakter
- Aktive opkald og kø-status
- KPI-grafer (opkald, leads, omsætning m.m.)
- Salgsmål og fremskridt mod targets
- Genveje til telefoni, email og ofte brugte lister
Dashboard-kontroller
Flyt musen tæt på bunden af skærmen for at vise værktøjslinjen Dashboard-kontroller. Her skifter du mellem Standard og andre gemte opsætninger, åbner Dashboard indstillinger, starter Rediger-tilstand og åbner Fuldskærm.
Forskel på Oversigt og Rapporter
| Oversigt (Dashboard) | Rapporter | |
|---|---|---|
| Placering | Forsiden / | Menuen Rapporter |
| Formål | Handlingsorienteret: "Hvad skal jeg gøre nu?" | Analytisk: "Hvordan performer vi over tid?" |
| Typisk brug | Daglig start, salgsfloor, personligt overblik | Ugentlige møder, ledelse, dybe analyser |
Rapporter har sit eget dashboard med metrikkort, grafer og opsætninger. Det er ikke det samme som Oversigt på forsiden.
Resultat
Du har et live overblik over pipeline, opgaver og aktivitet, klar til at tilpasse med widgets, flere opsætninger og wallboard på skærm.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Tomt dashboard | Opret widgets via Rediger eller vælg Start fra en skabelon under Dashboard indstillinger |
| Mangler data i widget | Tjek periode og filtre i widget-indstillinger (tandhjul i redigeringstilstand) |
| Ser ikke teamets opsætning | Skift opsætning i værktøjslinjen nederst; delte opsætninger vises med synlighedsikon |