Oversigt er bygget som et fleksibelt widget-dashboard. Du kan tilføje, fjerne, flytte og konfigurere elementer, så forsiden matcher præcis hvordan du arbejder.
Artiklen er til brugere og teamledere der vil sætte deres daglige overblik op.
Forudsætninger
- Adgang til Oversigt
- Rettighed til at redigere dashboard (standard for de fleste brugere; admins styrer hvem der må oprette delte opsætninger)
Sådan gør du
- Gå til Oversigt
- Flyt musen til bunden og klik Rediger i Oversigt-kontroller
- Klik Tilføj. Panelet har fanerne Widgets, Tal og grafer og Dine widgets
- Under Widgets klik Tilføj eller Fjern. Under Tal og grafer vælg Nøgletal, Graf eller Fordeling. Under Dine widgets genbruger du kort, du allerede har oprettet
- Træk widgets rundt på gitteret og ændr størrelse ved hjørnerne
- Klik Gem (eller Annuller) når layoutet er som ønsket
Widget-typer
- Indbyggede paneler: opgaver, kalender, pipeline-kanban, aktive opkald, salgsmål m.m.
- Kalender-widget: skift til Liste-visning for at markere kommende aktiviteter som udført (samme som i kalenderens listevisning)
- Graf-widgets: linje, søjle, cirkel og KPI-kort baseret på CRM-data
- Flere instanser: fx flere pipeline-kanban med forskellige flows
Konfigurer en widget
I redigeringstilstand: klik tandhjulet på widgetten for periode, datakilde, pipeline-flow eller kalendervalg.
Zoom på storskærm
Klik ⋯ i den flydende linje nederst og vælg Zoom (100% til 200%) til storskærm eller kompakt visning. Widgets tilføjes kun via Rediger → Tilføj, ikke via zoom-menuen.
Resultat
Dit personlige overblik viser præcis de KPI'er, lister og genveje du har valgt. Layout gemmes automatisk for den aktive opsætning.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Kan ikke finde Rediger | Flyt musen helt ned til bunden af viewport; værktøjslinjen er skjult indtil hover |
| Widget viser forkert periode | Åbn tandhjul på widgetten og vælg preset eller brugerdefineret dato |
| Graf-widget mangler data | Bekræft datakilde og at der findes poster i den valgte periode |
Relateret
dashboard · widgets · rediger · layout · katalog · gemte · udseende · dashboard indstillinger
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret