Brugerdefinerede metrikker lader jer bygge egne KPI'er ud fra CRM-data. De kan bruges som datakilde i graf-widgets på Oversigt og i Rapporter.
Artiklen er til admins og rapportansvarlige der vil måle præcis det teamet styrer efter.
Forudsætninger
- Adgang til Indstillinger → Brugerdefinerede metrikker
- Klar definition af hvad metrikken skal måle (fx vundne deals pr. sælger)
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Brugerdefinerede metrikker
- Klik Ny metrik
- Navngiv metrikken og vælg datakilde (deals, opkald, aktivitet osv.)
- Definer beregning (sum, gennemsnit, antal) og evt. filtre
- Gem metrikken
- På Oversigt → Rediger → Tilføj → fanen Tal og grafer → Graf (eller Nøgletal) og vælg jeres metrik
Metrikker kan også tilføjes i Rapporter under den analytiske rapportvisning.
Resultat
Teamet følger samme custom KPI på dashboard og i rapporter uden manuelle regneark.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Metrik viser 0 | Tjek filtre, datoperiode og datakilde |
| Tal matcher ikke forventning | Gennemgå om lukkede deals og statusser er inkluderet korrekt |
| Metrik mangler i widget-galleri | Genindlæs dashboard; bekræft metrikken er gemt og aktiv |
Relateret
metrik · dashboard · kpi · indstillinger
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret