Tilføj virksomhed fra emnebank
Når du har fundet en virksomhed i emnebanken, kan du tilføje den til jeres workspace som virksomhed, lead eller begge dele med automatisk berigede felter.
Artiklen er til brugere, der prospecter via CVR og vil undgå manuel indtastning.
Forudsætninger
- Virksomhed fundet via CVR-søgning eller preview
- Tilstrækkelige lead credits, hvis berigelse kræver forbrug
Sådan gør du
- Find virksomheden via søgning (⌘K / Ctrl+K) eller Ny virksomhed med CVR
- Åbn CVR-preview med firmadetaljer
- Klik Tilføj til Workspace (eller Opdater med CVR-data, hvis virksomheden allerede findes)
- Vælg om det bliver virksomhed, lead eller begge
- Tildel ejer, hvis relevant
- Bekræft. Forbrug af credits vises ofte før bekræftelse
Ved tilføjelse hentes typisk adresse, branche, telefon og nøgletal automatisk.
Resultat
Virksomheden ligger i jeres CRM med berigede felter klar til opkald, mail og pipeline. Lead kan tildeles sælger med det samme, og CVR-data kan opdateres igen senere uden at overskrive manuelt indtastede felter.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Tilføj til Workspace er inaktiv | Tjek credits og rettigheder |
| Virksomhed findes allerede | Brug Opdater med CVR-data i stedet |
| Manglende felter efter tilføjelse | Kør manuel Berig på virksomhedsrecorden |