Opret kontakter fra email
Email-kontakter scanner synkroniserede emails og opretter automatisk personer og virksomheder fra afsendere og signaturer. Guiden er til teams der vil bygge CRM op fra eksisterende kommunikation uden CSV-upload.
Forudsætninger
Mindst én synkroniseret email-konto under Indstillinger → Email. Adgang til Import → Email-kontakter på /settings/import.
Sådan gør du
- Gå til Import og vælg Email-kontakter.
- Vælg hvilke email-konti der skal scannes for historik og nye afsendere.
- Sæt regler for hvornår kontakter oprettes (ny afsender, signatur med telefon osv.).
- Ekskludér interne domæner og nyhedsbreve hvor muligt for at reducere støj.
- Start sync/scan og gennemgå forslag eller auto-oprettede records i Personer.
- Ryd dubletter i Personer og Virksomheder efter første kørsel med merge eller sletning.
Resultat
Relevante kontakter fra historisk email lander i CRM uden manuel CSV. Nye afsendere kan oprettes løbende efter jeres regler.
Fejlsøgning
For mange kontakter: Stram regler og ekskludér newsletter-domæner og interne adresser i import-indstillinger.
Ingen nye kontakter: Email-sync skal være aktiv. Tjek at valgte konti har historik og at regler ikke er for restriktive.
Nyhedsbreve som personer: Tilføj afsender-domæner til ekskluderingsliste og slet fejloprettede records.
Virksomhed mangler: Kun email-domæne uden signatur-data kan give person uden virksomhed. Berig manuelt eller via CVR.