Favoritfelter i forhåndsvisning og på kort

Favoritfelter er workspace-fælles felter I vil se hurtigt — fx antal køer eller segment — uden at åbne hele kortet. De vises under standardoplysningerne i hover-forhåndsvisningen og i kortets popup.

Artiklen er til workspace-admins der tilpasser felter til feltarbejde og hurtig screening.

Forudsætninger

• Workspace-admin eller owner
• Adgang til Indstillinger → Tilpasning → Objekter og felter

CRM-entiteter

1. Gå til Indstillinger → Tilpasning → Objekter og felter
2. Vælg objektet, fx Personer eller Virksomheder
3. Åbn fanen Forhåndsvisning
4. Klik Tilføj felt og vælg op til 5 felter

Navn og kontaktinfo vises allerede. Fjern et felt med krydset ud for det.

Tidligere sad favoritter som en stjerne-kolonne under Indstillinger → Felter. Den kolonne findes ikke.

Ændringen gælder hele workspace med det samme. Hold musen over et virksomhedsnavn i en liste, eller åbn kortet under Virksomheder, for at se favoritterne.

Brugerdefinerede objekter

1. Gå til Indstillinger → Objekter → [objekt] → Felter
2. Klik stjerne ved op til fem felter
3. Favoritterne bruges i hover og på objektets kort-visning

Resultat

Sælgere ser de vigtigste ekstra felter direkte i hover og på kortet — uden at åbne hver post.

Relateret

• Skjul standardfelter
• Brugerdefinerede felter