Favoritfelter i forhåndsvisning og på kort
Favoritfelter er workspace-fælles felter I vil se hurtigt — fx antal køer eller segment — uden at åbne hele kortet. De vises under standardoplysningerne i hover-forhåndsvisningen og i kortets popup.
Artiklen er til workspace-admins der tilpasser felter til feltarbejde og hurtig screening.
Forudsætninger
- Workspace-admin eller owner
- Adgang til Indstillinger → Felter (eller Objekter for brugerdefinerede objekter)
CRM-entiteter
- Gå til Indstillinger → Felter
- Klik stjerne-ikonet i kolonnen Favorit — den findes både under Alle og på hver entitet-fane
- Under Alle opdateres favorit for hver entitet feltet gælder for (stadig maks. 5 pr. entitet)
- Markér flere rækker for Tilføj som favorit / Fjern favorit i værktøjslinjen
Felter der allerede vises i forhåndsvisningen (fx adresse eller email) kan ikke vælges — stjernen er grå.
Ændringen gælder hele workspace med det samme. Hold musen over et virksomhedsnavn i en liste, eller åbn kortet under Virksomheder, for at se favoritterne.
Brugerdefinerede objekter
- Gå til Indstillinger → Objekter → [objekt] → Felter
- Klik stjerne ved op til fem felter
- Favoritterne bruges i hover og på objektets kort-visning
Resultat
Sælgere ser de vigtigste ekstra felter direkte i hover og på kortet — uden at åbne hver post.