Filter og visninger i mobil appen
Mobil appen bruger samme filter-, sorterings- og visningssystem som web. Visninger du gemmer på web kan vælges på mobil — og omvendt.
Forudsætninger
- Salesbase mobil app installeret og logget ind
- Adgang til det modul, du vil filtrere (fx Virksomheder, Pipeline, Projekter)
Sådan gør du
- Åbn Records og vælg en liste (fx Personer eller Deals)
- Brug søgefeltet øverst til fritekst
- Tryk Filter for kolonnefiltre (status, ejer, dato, m.m.)
- Tryk Sorter for at vælge kolonne og retning
- Tryk Visninger for at vælge eller gemme en visning med et navn
- Din foretrukne visning indlæses automatisk næste gang du åbner listen
Synkronisering med web
| Funktion | Web | Mobil |
|---|---|---|
| Gemte visninger | Ja | Ja |
| Kolonnefiltre | Ja | Ja |
| CVR avanceret filtertræ | Ja | Kun læsning — rediger på web |
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Visning fra web vises ikke | Tjek at visningen er delt med workspace og området matcher (fx deals = pipeline) |
| Filter giver tom liste | Nulstil filter eller vælg en anden visning |
| Avanceret CVR-filter | Rediger visningen på web; mobil viser badge om web-only filter |