Gem filtre og visninger
Tabeller i Salesbase kan filtreres, sorteres og tilpasses med kolonner. Gem opsætningen som visning, så teamet genbruger samme arbejdsbillede dag efter dag.
Artiklen er til alle der arbejder i Leads, Virksomheder eller Personer.
Forudsætninger
- Adgang til den relevante entitetsliste
- Evt. rettighed til at dele visninger i workspace
Sådan gør du
- Åbn Leads, Virksomheder eller Personer
- Klik Filter og sæt kriterier (status, ejer, tags, custom fields)
- Juster kolonner og sortering efter behov
- Gem opsætningen som visning med et genkendeligt navn
- Vælg om visningen er personlig eller delt med teamet
Brug den gemte visning som udgangspunkt for en dynamisk liste under Lister.
Resultat
Visningen kan genåbnes fra visningsvælgeren. Filter, kolonner og sortering gendannes med ét klik. Teamet arbejder dermed ud fra samme definition af fx "varme leads" eller "min pipeline".
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Visning gemmes ikke | Tjek at du har navngivet den og gemt ændringer |
| Kolleger ser den ikke | Del visningen eller tjek rettigheder |
| Forkert antal rækker | Verificer filter og OG/ELLER-logik |
| Kolonner springer tilbage | Gem visning igen efter kolonneændring |