Bulk-handlinger på leads
Når mange leads skal opdateres på én gang, bruger du bulk-handlinger fra tabellen. Det sparer tid ved ejerskifte, tagging og oprydning.
Artiklen er til sælgere og admins der arbejder med store lead-lister.
Forudsætninger
- Adgang til Leads
- Evt. aktivt filter for at ramme præcis det segment du vil opdatere
Sådan gør du
- Åbn Leads
- Markér rækker med checkbox, eller brug Vælg alle i header
- Med filter aktivt: vælg Vælg alle X leads i banneret for hele det filtrerede sæt
- Klik Rediger i bulk-værktøjslinjen for masseopdatering af felter
- Brug Tilføj til liste, SMS, Email eller Slet efter behov
Typiske opdateringer: ejer, status, tags og custom fields via Rediger.
Resultat
Alle valgte leads opdateres i én handling. Tabel og rapporter reflekterer ændringen efter genindlæsning. Bulk er særligt effektivt efter import eller når ejerskab skal fordeles på teamet.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Kun siden er valgt | Klik Vælg alle i banneret for fuldt filter-sæt |
| Redigering fejler | Tjek rettigheder på felt og antal valgte records |
| Sletning blokeret | Bekræft admin-rettighed eller adgangskontrol |
| SMS/email fejler | Tjek at valgte leads har telefon eller email |