Leads, virksomheder og personer opdateres løbende i Salesbase. Du kan rette felter direkte i detaljevisningen, tildele ny ejer og slette records, når de ikke længere er relevante.
Artiklen er til alle brugere med redigeringsadgang til CRM-data.
Forudsætninger
- Adgang til det relevante modul (Leads, Virksomheder eller Personer)
- Sletning kræver typisk højere rettigheder end redigering
Sådan gør du
Rediger felter
- Åbn lead, virksomhed eller person
- Klik feltet du vil ændre. Mange felter redigeres in place i sidepanelet
Skift ejer
- Find feltet Ejer i detaljevisningen eller i kolonnen Ejer
- Vælg ny bruger. Det kan en administrator, workspace-ejeren, en bruger der må administrere adgang, eller den nuværende ejer
- For mange records: markér rækker i tabellen og brug bulk-handlinger, hvis du må ændre adgang
Slet record
- Åbn recorden
- Klik ⋯ (menu) eller Slet lead / tilsvarende handling i sidepanelet
- Bekræft i dialogen
Resultat
Data er opdateret med det samme. Ny ejer ser recorden i sine filtre og lister. Slettede records forsvinder fra tabeller og søgning.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Kan ikke redigere felt | Feltet kan være låst af feltdefinition eller din rolle |
| Bulk-tildeling virker ikke | Tjek at alle valgte records er af samme type |
| Sletning afvises | Spørg workspace-admin; nogle records har afhængigheder |
Relateret
rediger · slet · ejer · lead
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret