Onboarding-spørgeskema

Når du logger ind første gang, guider Salesbase dig gennem et kort spørgeskema — så du slipper for at opsætte alt manuelt.

Trinene

1. Erfaringsniveau — ny eller erfaren CRM-bruger
2. Mål — hvad vil I opnå?
3. Vigtigste funktioner — vælg mindst én (fx Pipeline, Telefon, Email)
4. Nuværende værktøj — hvad bruger I i dag?
5. Personlig visning — vi skjuler sidebar-punkter du ikke har valgt. Det skjuler også relaterede aktivitetsfaner, detaljesektioner og standardfelter
6. Forbind email og kalender — valgfrit. Ved Google: klik Avanceret → Fortsæt til Salesbase hvis du ser en verificeringsadvarsel
7. Lær at bruge Salesbase — hjælpecenter, support og AI-assistent

CVR og branche

Vi henter typisk virksomhedsstørrelse og branche fra jeres CVR — du behøver ikke svare på separate spørgsmål om det.

Efter wizarden

Se Introduktions-checklisten på dashboard — især Forbind email for at berige kontakter automatisk.