Book møde fra en kontakt
Du behøver ikke sende eksterne links for hvert møde. Fra en kontakt, lead eller deal kan du booke direkte i CRM med Book møde. Guiden er til sælgere der planlægger møder under opkald eller opfølgning.
Forudsætninger
Booking opsat under Indstillinger → Booking med mindst én booking-konfiguration og synkroniseret kalender.
Sådan gør du
- Åbn kontakten, leadet eller dealet i sidepanelet.
- Klik Book møde (fx fra dialer, aktivitetsmenu eller booking-dialog).
- Vælg booking-konfiguration, agent og mødetype.
- Vælg uge og ledig tid i kalendergitteret.
- Bekræft deltagere og evt. noter.
- Klik Book møde. Mødet oprettes i kalender og logges på kontakten.
Resultat
Mødet vises i Kalender og på kontaktens aktivitetsfeed. Kunden kan modtage bekræftelse afhængigt af jeres booking-opsætning. Du slipper for at sende eksternt link og kan booke mens du allerede har kontakten åben.
Fejlsøgning
Ingen ledige tider: Tjek agentens kalender-sync og arbejdstider i booking-indstillinger.
Forkert kalender: Vælg korrekt agent/kalender i modulet før booking.
Kunden modtager ikke bekræftelse: Tjek at booking-konfigurationen har email-notifikationer slået til under Indstillinger → Booking.
Møde vises ikke på kontakt: Genindlæs sidepanelet. Booking logges typisk inden for få sekunder efter bekræftelse.