Når du har et mødelink, kan Salesbase sende en notetaker ind med det samme. Du kan knytte mødet til en Virksomhed og en Person, så transskriptionen lander på den rigtige kontakt.
Artiklen er til alle med kalender-adgang og Notetaker slået til.
Forudsætninger
- Notetaker er aktiveret under Indstillinger → Kalender, fanen Transskription
- Et gyldigt Google Meet- eller Microsoft Teams-link
Sådan gør du
- Klik + og vælg Send notetaker. Fra en virksomhed eller person kan du også bruge Ny aktivitet
- Indsæt Mødelink
- Udfyld Titel hvis du vil. Feltet er valgfrit
- Søg og vælg Virksomhed og/eller Person. Begge er valgfrie
- Klik Send notetaker
Står du på en virksomhed eller person, er felterne udfyldt. Du kan skifte eller fjerne valget før du sender. Vælger du virksomhed først, søger Person blandt kontakter på den virksomhed.
Resultat
Notetaker deltager i mødet. Når optagelsen er færdig, vises transskriptionen under Aktiviteter på den valgte virksomhed og person. Du kan åbne den med Vis transskription.
Har du sendt uden tilknytning, kan du senere knytte mødet under Indstillinger → Kalender, fanen Møder, med Tilknyt til CRM.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Knappen Send notetaker er inaktiv | Indsæt et gyldigt Meet- eller Teams-link |
| Fejl om at aktivere Notetaker | Gå til Indstillinger → Kalender og slå transskription til |
| Transskriptionen mangler på kontakten | Tjek at Virksomhed eller Person var valgt, eller tilknyt under Møder |
Relateret
kalender · notetaker · møde · transskription · virksomhed · person
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret